de Compass Advisory Group Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Advisory Group Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 680 k	Mantener	7,375	–	–	0.16%	54
2026 Q1	USD 693 k	Vender	7,375 -500	-6%	-USD 49 k	0.19%	49
2025 Q4	USD 787 k	Mantener	7,875	–	–	0.21%	51
2025 Q3	USD 752 k	Mantener	7,875	–	–	0.21%	52
2025 Q2	USD 719 k	Mantener	7,875	–	–	0.23%	49
2025 Q1	USD 616 k	Vender	7,875 -500	-6%	-USD 39.2 k	0.21%	47
2024 Q4	USD 620 k	Mantener	8,375	–	–	0.22%	49
2024 Q3	USD 543 k	Mantener	8,375	–	–	0.21%	49
2024 Q2	USD 617 k	Mantener	8,375	–	–	0.27%	45
2024 Q1	USD 606 k	Mantener	8,375	–	–	0.27%	46
2023 Q4	USD 576 k	Comprar	8,375 +375	+5%	+USD 21.7 k	0.28%	45
2023 Q3	USD 439 k	Vender	8,000 -102	-1%	-USD 6.16 k	0.23%	53
2023 Q2	USD 459 k	Mantener	8,102	–	–	0.24%	48
2023 Q1	USD 424 k	Comprar	8,102 +102	+1%	+USD 7.47 k	0.25%	47
2022 Q4	USD 668 k	Vender	8,000 -2,000	-20%	-USD 155 k	0.38%	44
2022 Q3	USD 719 k	Mantener	10,000	–	–	0.4%	38
2022 Q2	USD 632 k	Mantener	10,000	–	–	0.34%	39
2022 Q1	USD 843 k	Mantener	10,000	–	–	0.44%	33
2021 Q4	USD 841 k	Mantener	10,000	–	–	0.45%	31
2021 Q3	USD 728 k	Comprar	+10,000	Nuevas	+USD 714 k	0.43%	32

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Posición de Compass Advisory Group en SCHW: resumen de T2 2026

Compass Advisory Group mantuvo sin cambios su posición en Charles Schwab (SCHW) en T2 2026, con 7,375 acciones por un valor de USD 680 k. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #54.

Compass Advisory Group reportó por primera vez una posición en SCHW en T3 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 843 k en T1 2022. Al cierre de T2 2026, 2,323 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

Al cierre de T2 2026, Compass Advisory Group tenía 7,375 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 680 k.
Compass Advisory Group mantuvo sin cambios su número de acciones de Charles Schwab en T2 2026.
Charles Schwab representó 0.16% de la cartera de Compass Advisory Group en T2 2026 y fue su posición número 54.
Compass Advisory Group reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T3 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de Compass Advisory Group en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 843 k en T1 2022.
Al cierre de T2 2026, 2,323 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.