Compass Advisory Group
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de Compass Advisory Group Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Advisory Group Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 25.3 M Vender
685,027
-2,859
-0.4% -USD 98.4 k 6% 5
2026
Q1 		USD 21.3 M Vender
687,886
-23,121
-3% -USD 736 k 5.7% 5
2025
Q4 		USD 21.4 M Comprar
711,007
+3,070
+0.4% +USD 91.5 k 5.78% 5
2025
Q3 		USD 21 M Comprar
707,937
+26,263
+4% +USD 765 k 5.89% 5
2025
Q2 		USD 19.1 M Comprar
681,674
+30,686
+5% +USD 810 k 6.05% 6
2025
Q1 		USD 17.1 M Comprar
650,988
+35,919
+6% +USD 1 M 5.94% 5
2024
Q4 		USD 17 M Comprar
615,069
+401,262
+188% +USD 11.4 M 6.1% 6
2024
Q3 		USD 5.92 M Comprar
213,807
+124,860
+140% +USD 3.32 M 2.3% 11
2024
Q2 		USD 2.32 M Vender
88,947
-726
-0.8% -USD 19 k 1.03% 19
2024
Q1 		USD 2.43 M Comprar
89,673
+1,152
+1% +USD 29.4 k 1.08% 19
2023
Q4 		USD 2.22 M Vender
88,521
-10,557
-11% -USD 242 k 1.07% 19
2023
Q3 		USD 2.24 M Vender
99,078
-1,575
-2% -USD 37.3 k 1.17% 26
2023
Q2 		USD 2.38 M Vender
100,653
-2,328
-2% -USD 52.5 k 1.26% 21
2023
Q1 		USD 2.33 M Vender
102,981
-1,656
-2% -USD 38.1 k 1.36% 21
2022
Q4 		USD 2.44 M Vender
104,637
-10,650
-9% -USD 233 k 1.4% 24
2022
Q3 		USD 2.33 M Comprar
115,287
+85,515
+287% +USD 1.91 M 1.3% 22
2022
Q2 		USD 623 k Comprar
29,772
+8,997
+43% +USD 208 k 0.34% 40
2022
Q1 		USD 525 k Comprar
20,775
+624
+3% +USD 15.6 k 0.27% 43
2021
Q4 		USD 540 k Comprar
20,151
+24
+0.1% +USD 640 0.29% 40
2021
Q3 		USD 514 k Comprar
20,127
+21
+0.1% +USD 549 0.3% 35
2021
Q2 		USD 525 k Comprar
20,106
+18
+0.1% +USD 465 0.33% 32
2021
Q1 		USD 498 k Comprar
20,088
+12
+0.1% +USD 291 0.33% 34
2020
Q4 		USD 456 k Comprar
+20,076
Nuevas +USD 419 k 0.35% 31

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1911 M 17.42% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Advisory Group en SCHM: resumen de T2 2026

Compass Advisory Group redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 0.42% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 98.4 k, y conservó 685,027 acciones valuadas en USD 25.3 M. La posición representa 6% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Compass Advisory Group reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T2 2026, Compass Advisory Group tenía 685,027 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 25.3 M.
  • Compass Advisory Group vendió 2,859 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 98.4 k.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 6% de la cartera de Compass Advisory Group en T2 2026 y fue su posición número 5.
  • Compass Advisory Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.