Coldstream Capital Management
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de Coldstream Capital Management iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Coldstream Capital Management Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		– Vender
-105
Cerradas -USD 6.04 k – 1233
2025
Q1 		USD 6.04 k Comprar
+105
Nuevas +USD 6.11 k ﹤0.01% 2603
2019
Q4 		– Vender
-12,638
Cerradas -USD 582 k – 352
2019
Q3 		USD 582 k Vender
12,638
-14,778
-54% -USD 675 k 0.05% 185
2019
Q2 		USD 1.26 M Vender
27,416
-1,989
-7% -USD 89.6 k 0.11% 110
2019
Q1 		USD 1.31 M Comprar
29,405
+780
+3% +USD 33.9 k 0.11% 104
2018
Q4 		USD 1.18 M Comprar
28,625
+428
+2% +USD 18.3 k 0.11% 111
2018
Q3 		USD 1.27 M Comprar
28,197
+2,062
+8% +USD 92.4 k 0.12% 108
2018
Q2 		USD 1.16 M Comprar
26,135
+937
+4% +USD 41.8 k 0.12% 105
2018
Q1 		USD 1.12 M Comprar
+25,198
Nuevas +USD 1.14 M 0.12% 101

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Worth Asset Management
Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año
Consilium Wealth Advisory
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Coldstream Capital Management en AOR: resumen de T2 2025

Coldstream Capital Management cerró por completo su posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en T2 2025, liquidando una posición de 105 acciones por un valor estimado de USD 6.04 k.

Coldstream Capital Management reportó por primera vez una posición en AOR en T1 2018 y la mantuvo durante 8 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.31 M en T1 2019. Al cierre de T2 2025, 368 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

  • Coldstream Capital Management reportó que ya no tenía una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF al cierre de T2 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Coldstream Capital Management vendió 105 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T2 2025, por un valor estimado de USD 6.04 k.
  • Coldstream Capital Management reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T1 2018 y la mantuvo durante 8 trimestres.
  • La posición de Coldstream Capital Management en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 1.31 M en T1 2019.
  • Al cierre de T2 2025, 368 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Coldstream Capital Management correspondiente a T2 2025, presentado el 12 ago 2025.