de Clearstead Advisors JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Clearstead Advisors Detalles de la acción HELO Actividad de fondos de HELO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-16,000	Cerradas	-USD 1.1 M	–	3662
2026 Q2	USD 1.08 M	Comprar	+16,000	Nuevas	+USD 1.07 M	0.01%	527
2025 Q3	–	Vender	-5,204	Cerradas	-USD 326 k	–	3154
2025 Q2	USD 326 k	Vender	5,204 -2,161	-29%	-USD 130 k	﹤0.01%	733
2025 Q1	USD 440 k	Comprar	+7,365	Nuevas	+USD 457 k	0.01%	610

Otros fondos que tienen HELO en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah AUM de USD 862 M 10.46% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon AUM de USD 451 M 11.72% Rendimiento estimado a 1 año

Taylor Securities Services Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 250 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Clearstead Advisors en HELO: resumen de T3 2026

Clearstead Advisors cerró por completo su posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) en T3 2026, liquidando una posición de 16,000 acciones por un valor estimado de USD 1.1 M.

Clearstead Advisors reportó por primera vez una posición en HELO en T1 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.08 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 275 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HELO.

Clearstead Advisors reportó que ya no tenía una posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Clearstead Advisors vendió 16,000 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.1 M.
Clearstead Advisors reportó por primera vez una posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T1 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de Clearstead Advisors en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF alcanzó su máximo de USD 1.08 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 275 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.