Clearstead Advisorss JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Clearstead Advisors Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,08 Mio. $	Kaufen	+16.000	Neu	+1,07 Mio. $	0,01 %	527
2025 Q3	–	Verkaufen	-5.204	Geschlossen	-325.667 $	–	3154
2025 Q2	325.667 $	Verkaufen	5.204 -2.161	-29 %	-130.417 $	﹤0,01 %	733
2025 Q1	439.544 $	Kaufen	+7.365	Neu	+456.626 $	0,01 %	610

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von Clearstead Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Clearstead Advisors hat in Q2 2026 eine neue Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) eröffnet: 16.000 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #527. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Clearstead Advisors meldete noch in Q2 2025 eine Position in HELO.

Clearstead Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 390 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 16.000 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 1,08 Mio. $.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF war im Q2 2026 eine neue Position von Clearstead Advisors.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Clearstead Advisors aus und war dessen Position auf Rang 527.
Clearstead Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 390 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .