Circle Wealth Management
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de Circle Wealth Management iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Circle Wealth Management Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 339 M Comprar
2,289,109
+5
+0% +USD 686 4.27% 6
2026
Q1 		USD 285 M Comprar
2,289,104
+3
+0% +USD 381 4.06% 6
2025
Q4 		USD 275 M Comprar
2,289,101
+185,508
+9% +USD 22.2 M 4.24% 6
2025
Q3 		USD 250 M Comprar
2,103,593
+2,454
+0.1% +USD 282 k 4.86% 6
2025
Q2 		USD 230 M Mantener
2,101,139
– – 4.97% 6
2025
Q1 		USD 220 M Vender
2,101,139
-14,809
-0.7% -USD 1.67 M 5.04% 6
2024
Q4 		USD 244 M Comprar
2,115,948
+26
+0% +USD 3.11 k 5.16% 6
2024
Q3 		USD 247 M Comprar
2,115,922
+12
+0% +USD 1.36 k 5.47% 6
2024
Q2 		USD 226 M Comprar
2,115,910
+4
+0% +USD 428 5.2% 6
2024
Q1 		USD 234 M Vender
2,115,906
-793
-0% -USD 84.2 k 5.8% 6
2023
Q4 		USD 229 M Comprar
2,116,699
+26
+0% +USD 2.51 k 5.82% 6
2023
Q3 		USD 200 M Comprar
2,116,673
+2,113,252
+61,773% +USD 211 M 4.98% 6
2023
Q2 		USD 341 k Comprar
3,421
+12
+0.4% +USD 1.14 k 0.05% 127
2023
Q1 		USD 330 k Comprar
3,409
+112
+3% +USD 11.2 k 0.05% 129
2022
Q4 		USD 312 k Comprar
3,297
+31
+0.9% +USD 2.97 k 0.05% 135
2022
Q3 		USD 285 k Mantener
3,266
– – 0.05% 139
2022
Q2 		USD 302 k Comprar
3,266
+411
+14% +USD 40.9 k 0.05% 135
2022
Q1 		USD 308 k Mantener
2,855
– – 0.04% 152
2021
Q4 		USD 327 k Mantener
2,855
– – 0.04% 156
2021
Q3 		USD 312 k Mantener
2,855
– – 0.05% 149
2021
Q2 		USD 323 k Comprar
2,855
+7
+0.2% +USD 781 0.05% 153
2021
Q1 		USD 309 k Comprar
2,848
+645
+29% +USD 67.5 k 0.05% 143
2020
Q4 		USD 202 k Comprar
+2,203
Nuevas +USD 181 k 0.03% 221
2020
Q2 		– Vender
-6,104
Cerradas -USD 343 k – 217
2020
Q1 		USD 343 k Comprar
+6,104
Nuevas +USD 455 k 0.07% 139

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Circle Wealth Management en IJR: resumen de T2 2026

Circle Wealth Management aumentó su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 0% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 686 y elevar la posición a 2,289,109 acciones con un valor de USD 339 M. La posición representa 4.27% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en IJR en T1 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,862 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

  • Al cierre de T2 2026, Circle Wealth Management tenía 2,289,109 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 339 M.
  • Circle Wealth Management compró 5 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 686.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 4.27% de la cartera de Circle Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 6.
  • Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,862 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Circle Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.