de CIC Wealth Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Historial de posiciones en acciones

Cartera de CIC Wealth Detalles de la acción SCHV Actividad de fondos de SCHV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 430 k	Vender	16,050 -1,602	-9%	-USD 41.2 k	0.11%	107
2024 Q2	USD 436 k	Mantener	17,652	–	–	0.12%	107
2024 Q1	USD 447 k	Mantener	17,652	–	–	0.13%	102
2023 Q4	USD 412 k	Vender	17,652 -1,200	-6%	-USD 26.2 k	0.13%	102
2023 Q3	USD 405 k	Mantener	18,852	–	–	0.15%	99
2023 Q2	USD 422 k	Mantener	18,852	–	–	0.15%	98
2023 Q1	USD 412 k	Mantener	18,852	–	–	0.16%	100
2022 Q4	USD 415 k	Comprar	+18,852	Nuevas	+USD 408 k	0.17%	97

Otros fondos que tienen SCHV en su cartera

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CIC Wealth en SCHV: resumen de T3 2024

CIC Wealth redujo su participación en Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) en 9.1% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 41.2 k, y conservó 16,050 acciones valuadas en USD 430 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #107.

CIC Wealth reportó por primera vez una posición en SCHV en T4 2022 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 447 k en T1 2024. Al cierre de T3 2024, 789 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHV.

Al cierre de T3 2024, CIC Wealth tenía 16,050 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF con un valor de USD 430 k.
CIC Wealth vendió 1,602 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 41.2 k.
Schwab US Large-Cap Value ETF representó 0.11% de la cartera de CIC Wealth en T3 2024 y fue su posición número 107.
CIC Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Value ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de CIC Wealth en Schwab US Large-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 447 k en T1 2024.
Al cierre de T3 2024, 789 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CIC Wealth correspondiente a T3 2024, presentado el 8 nov 2024.