de Cherry Tree Wealth Management WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 7.96 k	Comprar	158 +59	+60%	+USD 2.98 k	﹤0.01%	455
2026 Q2	USD 4.98 k	Mantener	99	–	–	﹤0.01%	498
2026 Q1	USD 4.98 k	Mantener	99	–	–	﹤0.01%	482
2025 Q4	USD 4.98 k	Mantener	99	–	–	﹤0.01%	484
2025 Q3	USD 4.98 k	Mantener	99	–	–	﹤0.01%	470
2025 Q2	USD 4.98 k	Comprar	+99	Nuevas	+USD 4.99 k	﹤0.01%	476

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 769 M 23.15% Rendimiento estimado a 1 año

Encompass More Asset Management Danville, California AUM de USD 712 M 16.28% Rendimiento estimado a 1 año

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de USD 773 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de USD 688 M 12.13% Rendimiento estimado a 1 año

SWM

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois AUM de USD 112 M 8.37% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en USFR: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management aumentó su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 60% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 2.98 k y elevar la posición a 158 acciones con un valor de USD 7.96 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #455.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en USFR en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 141 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 158 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 7.96 k.
Cherry Tree Wealth Management compró 59 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 2.98 k.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 455.
Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 141 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.