de Cherry Tree Wealth Management iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 430 k	Mantener	2,676	–	–	0.08%	105
2026 Q2	USD 441 k	Mantener	2,676	–	–	0.08%	105
2026 Q1	USD 390 k	Vender	2,676 -115	-4%	-USD 17.1 k	0.08%	107
2025 Q4	USD 394 k	Mantener	2,791	–	–	0.08%	112
2025 Q3	USD 390 k	Mantener	2,791	–	–	0.09%	112
2025 Q2	USD 369 k	Mantener	2,791	–	–	0.09%	111
2025 Q1	USD 352 k	Comprar	2,791 +37	+1%	+USD 4.82 k	0.08%	118
2024 Q4	USD 356 k	Mantener	2,754	–	–	0.09%	118
2024 Q3	USD 364 k	Mantener	2,754	–	–	0.09%	119
2024 Q2	USD 333 k	Mantener	2,754	–	–	0.08%	120
2024 Q1	USD 345 k	Mantener	2,754	–	–	0.09%	116
2023 Q4	USD 320 k	Mantener	2,754	–	–	0.09%	117
2023 Q3	USD 287 k	Mantener	2,754	–	–	0.08%	119
2023 Q2	USD 303 k	Comprar	+2,754	Nuevas	+USD 290 k	0.09%	116

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de USD 590 M 11.27% Rendimiento estimado a 1 año

LPWM LLC Minneapolis, Minnesota AUM de USD 458 M 10.8% Rendimiento estimado a 1 año

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 1059 M 10.66% Rendimiento estimado a 1 año

Parkway Wealth Management Plano, Texas AUM de USD 869 M 25.74% Rendimiento estimado a 1 año

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 914 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas AUM de USD 196 M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Fifth Third Securities Cincinnati, Ohio AUM de USD 1984 M 13.08% Rendimiento estimado a 1 año

LifeWealth Investments Winter Garden, Florida AUM de USD 360 M 12.85% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en IWS: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en T3 2026, con 2,676 acciones por un valor de USD 430 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #105.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWS en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 441 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 254 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 2,676 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 430 k.
Cherry Tree Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T3 2026.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF representó 0.08% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 105.
Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Cherry Tree Wealth Management en iShares Russell Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 441 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 254 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.