Cherry Tree Wealth Managements iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	430.191 $	Halten	2.676	–	–	0,08 %	105
2026 Q2	440.522 $	Halten	2.676	–	–	0,08 %	105
2026 Q1	390.047 $	Verkaufen	2.676 -115	-4 %	-17.070 $	0,08 %	107
2025 Q4	393.715 $	Halten	2.791	–	–	0,08 %	112
2025 Q3	389.863 $	Halten	2.791	–	–	0,09 %	112
2025 Q2	368.845 $	Halten	2.791	–	–	0,09 %	111
2025 Q1	351.622 $	Kaufen	2.791 +37	+1 %	+4.818 $	0,08 %	118
2024 Q4	356.243 $	Halten	2.754	–	–	0,09 %	118
2024 Q3	364.259 $	Halten	2.754	–	–	0,09 %	119
2024 Q2	332.556 $	Halten	2.754	–	–	0,08 %	120
2024 Q1	345.199 $	Halten	2.754	–	–	0,09 %	116
2023 Q4	320.300 $	Halten	2.754	–	–	0,09 %	117
2023 Q3	287.386 $	Halten	2.754	–	–	0,08 %	119
2023 Q2	302.534 $	Kaufen	+2.754	Neu	+290.104 $	0,09 %	116

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPWM LLC Minneapolis, Minnesota 458 Mio. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parkway Wealth Management Plano, Texas 869 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas 196 Mio. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fifth Third Securities Cincinnati, Ohio 1,98 Mrd. $ AUM 13,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LifeWealth Investments Winter Garden, Florida 360 Mio. $ AUM 12,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWS-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management hielt seine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q3 2026 mit 2.676 Aktien im Wert von 430.191 $ unverändert. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #105.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 440.522 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 254 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 2.676 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 430.191 $.
Cherry Tree Wealth Management ließ seinen Bestand an iShares Russell Mid-Cap Value ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,08 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 105.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in iShares Russell Mid-Cap Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 440.522 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 254 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .