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de Cherry Tree Wealth Management iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 18.3 M Comprar
23,844
+104
+0.4% +USD 79.4 k 3.44% 6
2026
Q2 		USD 17.8 M Vender
23,740
-103
-0.4% -USD 75 k 3.34% 6
2026
Q1 		USD 15.6 M Vender
23,843
-372
-2% -USD 254 k 3.29% 6
2025
Q4 		USD 16.6 M Comprar
24,215
+814
+3% +USD 553 k 3.5% 6
2025
Q3 		USD 15.7 M Comprar
23,401
+414
+2% +USD 267 k 3.44% 6
2025
Q2 		USD 14.3 M Vender
22,987
-118
-0.5% -USD 67.8 k 3.32% 6
2025
Q1 		USD 13 M Comprar
23,105
+1,090
+5% +USD 644 k 3.13% 6
2024
Q4 		USD 13 M Vender
22,015
-935
-4% -USD 553 k 3.21% 5
2024
Q3 		USD 13.2 M Vender
22,950
-204
-0.9% -USD 113 k 3.14% 6
2024
Q2 		USD 12.7 M Comprar
23,154
+215
+0.9% +USD 113 k 3.18% 6
2024
Q1 		USD 12.1 M Vender
22,939
-526
-2% -USD 263 k 3.03% 7
2023
Q4 		USD 11.2 M Vender
23,465
-285
-1% -USD 128 k 2.99% 7
2023
Q3 		USD 10.2 M Vender
23,750
-745
-3% -USD 333 k 2.99% 9
2023
Q2 		USD 10.9 M Comprar
+24,495
Nuevas +USD 10.3 M 3.18% 6

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Japan Science & Technology Agency
Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM de USD 5512 M 3.11% Rendimiento estimado a 1 año
Alaska Permanent Fund
Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de USD 1276 M 16.36% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año
Halbert Hargrove Global Advisors
Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California AUM de USD 2289 M 13.62% Rendimiento estimado a 1 año
TIA
Traphagen Investment Advisors Oradell, New Jersey AUM de USD 1460 M 14.92% Rendimiento estimado a 1 año
TA
Teramo Advisors Naples, Florida AUM de USD 587 M 14.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en IVV: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 0.44% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 79.4 k y elevar la posición a 23,844 acciones con un valor de USD 18.3 M. La posición representa 3.44% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVV en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 837 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 23,844 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 18.3 M.
  • Cherry Tree Wealth Management compró 104 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 79.4 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 3.44% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 6.
  • Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 837 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.