Cherry Tree Wealth Managements iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	18,3 Mio. $	Kaufen	23.844 +104	+0,4 %	+79.363 $	3,44 %	6
2026 Q2	17,8 Mio. $	Verkaufen	23.740 -103	-0,4 %	-75.004 $	3,34 %	6
2026 Q1	15,6 Mio. $	Verkaufen	23.843 -372	-2 %	-254.022 $	3,29 %	6
2025 Q4	16,6 Mio. $	Kaufen	24.215 +814	+3 %	+552.753 $	3,5 %	6
2025 Q3	15,7 Mio. $	Kaufen	23.401 +414	+2 %	+266.635 $	3,44 %	6
2025 Q2	14,3 Mio. $	Verkaufen	22.987 -118	-0,5 %	-67.753 $	3,32 %	6
2025 Q1	13 Mio. $	Kaufen	23.105 +1.090	+5 %	+643.656 $	3,13 %	6
2024 Q4	13 Mio. $	Verkaufen	22.015 -935	-4 %	-553.435 $	3,21 %	5
2024 Q3	13,2 Mio. $	Verkaufen	22.950 -204	-0,9 %	-113.426 $	3,14 %	6
2024 Q2	12,7 Mio. $	Kaufen	23.154 +215	+0,9 %	+113.054 $	3,18 %	6
2024 Q1	12,1 Mio. $	Verkaufen	22.939 -526	-2 %	-263.191 $	3,03 %	7
2023 Q4	11,2 Mio. $	Verkaufen	23.465 -285	-1 %	-127.565 $	2,99 %	7
2023 Q3	10,2 Mio. $	Verkaufen	23.750 -745	-3 %	-333.236 $	2,99 %	9
2023 Q2	10,9 Mio. $	Kaufen	+24.495	Neu	+10,3 Mio. $	3,18 %	6

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan 5,51 Mrd. $ AUM 3,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,28 Mrd. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California 2,29 Mrd. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIA

Traphagen Investment Advisors Oradell, New Jersey 1,46 Mrd. $ AUM 14,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Teramo Advisors Naples, Florida 587 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q3 2026 um 0,44 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 79.363 $ und erhöhte die Position damit auf 23.844 Aktien im Wert von 18,3 Mio. $. Die Position macht 3,44 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 837 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 23.844 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 18,3 Mio. $.
Cherry Tree Wealth Management kaufte im Q3 2026 104 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im geschätzten Wert von 79.363 $.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q3 2026 3,44 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 6.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 837 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .