de Cherry Tree Wealth Management U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.08 M	Vender	26,909 -419	-2%	-USD 34.1 k	0.39%	53
2026 Q2	USD 2.25 M	Comprar	27,328 +1,014	+4%	+USD 78.6 k	0.42%	49
2026 Q1	USD 1.87 M	Comprar	26,314 +82	+0.3%	+USD 6.02 k	0.4%	52
2025 Q4	USD 1.83 M	Vender	26,232 -241	-0.9%	-USD 16.6 k	0.39%	51
2025 Q3	USD 1.81 M	Comprar	26,473 +2,785	+12%	+USD 186 k	0.4%	50
2025 Q2	USD 1.51 M	Vender	23,688 -1,785	-7%	-USD 107 k	0.35%	57
2025 Q1	USD 1.52 M	Comprar	25,473 +517	+2%	+USD 33.2 k	0.37%	53
2024 Q4	USD 1.62 M	Comprar	24,956 +220	+0.9%	+USD 14.7 k	0.4%	51
2024 Q3	USD 1.6 M	Comprar	24,736 +568	+2%	+USD 35.6 k	0.38%	51
2024 Q2	USD 1.45 M	Comprar	24,168 +836	+4%	+USD 50.3 k	0.36%	54
2024 Q1	USD 1.45 M	Vender	23,332 -172	-0.7%	-USD 10.2 k	0.37%	54
2023 Q4	USD 1.4 M	Comprar	23,504 +1,432	+6%	+USD 76.7 k	0.37%	52
2023 Q3	USD 1.16 M	Comprar	22,072 +354	+2%	+USD 19.5 k	0.34%	51
2023 Q2	USD 1.19 M	Comprar	+21,718	Nuevas	+USD 1.13 M	0.35%	49

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de USD 995 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de USD 3791 M 19.33% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de USD 2285 M 39.33% Rendimiento estimado a 1 año

KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de USD 1388 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en DFAS: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 1.5% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 34.1 k, y conservó 26,909 acciones valuadas en USD 2.08 M. La posición representa 0.39% de la cartera y ocupa el puesto #53.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAS en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.25 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 166 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 26,909 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 2.08 M.
Cherry Tree Wealth Management vendió 419 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 34.1 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.39% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 53.
Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Cherry Tree Wealth Management en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 2.25 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 166 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.