de Cherry Tree Wealth Management U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción DFAC Actividad de fondos de DFAC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 13.3 M	Vender	299,729 -773	-0.3%	-USD 34.8 k	2.51%	9
2026 Q2	USD 13.3 M	Vender	300,502 -3,483	-1%	-USD 149 k	2.51%	10
2026 Q1	USD 11.8 M	Vender	303,985 -7,268	-2%	-USD 293 k	2.5%	11
2025 Q4	USD 12.3 M	Vender	311,253 -5,727	-2%	-USD 224 k	2.6%	10
2025 Q3	USD 12.2 M	Vender	316,980 -19,044	-6%	-USD 711 k	2.68%	9
2025 Q2	USD 12 M	Comprar	336,024 +1,760	+0.5%	+USD 58.7 k	2.8%	9
2025 Q1	USD 11 M	Comprar	334,264 +1,584	+0.5%	+USD 55 k	2.66%	9
2024 Q4	USD 11.5 M	Vender	332,680 -11,358	-3%	-USD 400 k	2.85%	8
2024 Q3	USD 11.8 M	Vender	344,038 -6,698	-2%	-USD 221 k	2.8%	8
2024 Q2	USD 11.3 M	Vender	350,736 -2,080	-0.6%	-USD 65.6 k	2.84%	9
2024 Q1	USD 11.3 M	Vender	352,816 -2,943	-0.8%	-USD 88.8 k	2.83%	10
2023 Q4	USD 10.4 M	Vender	355,759 -955	-0.3%	-USD 25.8 k	2.78%	10
2023 Q3	USD 9.35 M	Vender	356,714 -2,386	-0.7%	-USD 65.1 k	2.74%	11
2023 Q2	USD 9.7 M	Comprar	+359,100	Nuevas	+USD 9.26 M	2.84%	12

Otros fondos que tienen DFAC en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

AWM Capital Phoenix, Arizona AUM de USD 1421 M 12.15% Rendimiento estimado a 1 año

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin AUM de USD 861 M 14.77% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

BWA

BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois AUM de USD 309 M 12.7% Rendimiento estimado a 1 año

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 618 M 13.45% Rendimiento estimado a 1 año

BetterWealth San Jose, California AUM de USD 591 M 14.77% Rendimiento estimado a 1 año

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año

PWM

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California AUM de USD 394 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en DFAC: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management redujo su participación en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) en 0.26% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 34.8 k, y conservó 299,729 acciones valuadas en USD 13.3 M. La posición representa 2.51% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAC en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.3 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 217 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAC.

Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 299,729 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 13.3 M.
Cherry Tree Wealth Management vendió 773 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 34.8 k.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares representó 2.51% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 9.
Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Cherry Tree Wealth Management en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 13.3 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 217 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.