Cherry Tree Wealth Managements U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	13,3 Mio. $	Verkaufen	299.729 -773	-0,3 %	-34.792 $	2,51 %	9
2026 Q2	13,3 Mio. $	Verkaufen	300.502 -3.483	-1 %	-149.014 $	2,51 %	10
2026 Q1	11,8 Mio. $	Verkaufen	303.985 -7.268	-2 %	-292.813 $	2,5 %	11
2025 Q4	12,3 Mio. $	Verkaufen	311.253 -5.727	-2 %	-223.530 $	2,6 %	10
2025 Q3	12,2 Mio. $	Verkaufen	316.980 -19.044	-6 %	-710.680 $	2,68 %	9
2025 Q2	12 Mio. $	Kaufen	336.024 +1.760	+0,5 %	+58.712 $	2,8 %	9
2025 Q1	11 Mio. $	Kaufen	334.264 +1.584	+0,5 %	+54.987 $	2,66 %	9
2024 Q4	11,5 Mio. $	Verkaufen	332.680 -11.358	-3 %	-399.998 $	2,85 %	8
2024 Q3	11,8 Mio. $	Verkaufen	344.038 -6.698	-2 %	-221.232 $	2,8 %	8
2024 Q2	11,3 Mio. $	Verkaufen	350.736 -2.080	-0,6 %	-65.594 $	2,84 %	9
2024 Q1	11,3 Mio. $	Verkaufen	352.816 -2.943	-0,8 %	-88.844 $	2,83 %	10
2023 Q4	10,4 Mio. $	Verkaufen	355.759 -955	-0,3 %	-25.841 $	2,78 %	10
2023 Q3	9,35 Mio. $	Verkaufen	356.714 -2.386	-0,7 %	-65.121 $	2,74 %	11
2023 Q2	9,7 Mio. $	Kaufen	+359.100	Neu	+9,26 Mio. $	2,84 %	12

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin 861 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWA

BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois 309 Mio. $ AUM 12,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BetterWealth San Jose, California 591 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California 394 Mio. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q3 2026 um 0,26 %, verkaufte schätzungsweise 34.792 $ und hielt danach 299.729 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $. Die Position macht 2,51 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 13,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 299.729 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 13,3 Mio. $.
Cherry Tree Wealth Management verkaufte 773 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 34.792 $.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 2,51 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 9.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 13,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .