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Chaney Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 318 M Rotación 17.02%
Rendimiento estimado a 1 año 20.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.52%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 318 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.4 M
Flujo de capital
-USD 432 k
Flujo de capital %
-0.14%
10 principales posiciones (%)
87.99%
Posición
47
Nuevas
6
Aumentadas
14
Reducidas
13
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 8.89 M
2
icono de IDHQ
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
+USD 727 k
3
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 391 k
4
icono de NFLX
Netflix
NFLX
+USD 349 k
5
icono de IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
+USD 289 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 9.7 M
2
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 834 k
3
icono de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+USD 571 k
4
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 314 k
5
icono de CVX
Chevron
CVX
+USD 239 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 78.93%
2 Tecnología 8.38%
3 Servicios de comunicación 5.19%
4 Finanzas 3.21%
5 Consumo discrecional 3.12%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AGG
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 56.8 M 17.87%
574,238
-1,631
-0.3% -USD 161 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VTV
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 56.1 M 17.63%
257,338
-3,992
-2% -USD 834 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VUG
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 50.6 M 15.9%
587,146
-115,226
-16% -USD 9.7 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de QQQ
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 32.6 M 10.26%
44,333
+12,928
+41% +USD 8.89 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPEM
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
USD 22.2 M 6.99%
429,538
-581
-0.1% -USD 29.7 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de IDHQ
6
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
USD 1129 M
USD 18 M 5.66%
411,887
+18,128
+5% +USD 727 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de GOOGL
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 14 M 4.39%
39,060
-873
-2% -USD 314 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 10.9 M 3.44%
37,821
-350
-0.9% -USD 100 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 10.5 M 3.3%
28,142
+224
+0.8% +USD 90.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 8.09 M 2.54%
33,932
-14
-0% -USD 3.51 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IMCG
11
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
USD 6.14 M 1.93%
62,511
+3,205
+5% +USD 289 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de VYM
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 6.02 M 1.89%
38,068
-3,653
-9% -USD 571 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BRK.B
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 4.45 M 1.4%
8,886
+138
+2% +USD 66.3 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de SCHW
14
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
USD 2.94 M 0.92%
31,840
+133
+0.4% +USD 12.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.18 M 0.68%
10,882
+109
+1% +USD 22.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de COST
16
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 1.53 M 0.48%
1,635
-10
-0.6% -USD 10 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de OBDC
17
Blue Owl Capital
OBDC
USD 4986 M
USD 1.3 M 0.41%
119,805
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de META
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.25 M 0.39%
2,214
-28
-1% -USD 17.1 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de GOOG
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.02 M 0.32%
2,895
-47
-2% -USD 16.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de TSLA
20
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 926 k 0.29%
2,202
-33
-1% -USD 13.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CSCO
21
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 833 k 0.26%
7,096
+149
+2% +USD 15.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMD
22
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 787 k 0.25%
1,355
+65
+5% +USD 26.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRO
23
Brown & Brown
BRO
USD 23.2 mil M
USD 697 k 0.22%
10,864
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de VGT
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 645 k 0.2%
5,395
+3
+0.1% +USD 328
2023 Q4
10 trimestres
icono de MU
25
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 601 k 0.19%
+521
Nuevas +USD 391 k
2026 Q2
0 trimestres
1
2

Fondos similares

SN
Sittner & Nelson Eugene, Oregon AUM de USD 318 M 31.11% Rendimiento estimado a 1 año
NC
Nixon Capital Austin, Texas AUM de USD 318 M 22.58% Rendimiento estimado a 1 año
GCM
GoodHaven Capital Management Millburn, New Jersey AUM de USD 318 M 18.51% Rendimiento estimado a 1 año
BIA
Beacon Investment Advisors Gaithersburg, Maryland AUM de USD 318 M 43.75% Rendimiento estimado a 1 año
AWMNH
Arcadia Wealth Management (New Hampshire) Manchester, New Hampshire AUM de USD 319 M 17.85% Rendimiento estimado a 1 año
MWA
Mills Wealth Advisors Southlake, Texas AUM de USD 318 M 14.71% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Summa Corp Tomball, Texas AUM de USD 319 M 80.43% Rendimiento estimado a 1 año
BI
Berkeley Inc Boise, Idaho AUM de USD 319 M 13.1% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Chaney Capital Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Chaney Capital Management mantenía 47 posiciones por un valor de USD 318 M, un aumento de 12% frente a los USD 284 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Chaney Capital Management muestra 6 nuevos, Aumentaron 14, 13 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 521 acciones con un valor de USD 601 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 9.7 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Chaney Capital Management en T2 2026 fue Micron Technology: 521 acciones por un valor de USD 601 k.
  • Chaney Capital Management fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.89 M.
  • La mayor reducción de Chaney Capital Management durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 9.7 M.
  • Chaney Capital Management cerró por completo su posición en Chevron en T2 2026, con una venta estimada de USD 239 k.
  • Las diez principales posiciones de Chaney Capital Management representan 88% de su cartera de USD 318 M en T2 2026.
  • Chaney Capital Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Chaney Capital Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 318 M.

Según el Informe 13F de Chaney Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.