Cerity Partners
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de Cerity Partners U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cerity Partners Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 58 M Comprar
704,902
+135,970
+24% +USD 10.5 M 0.07% 229
2026
Q1 		USD 40.5 M Comprar
568,932
+21,363
+4% +USD 1.57 M 0.06% 282
2025
Q4 		USD 38.1 M Comprar
547,569
+26,317
+5% +USD 1.81 M 0.06% 280
2025
Q3 		USD 35.7 M Vender
521,252
-28,613
-5% -USD 1.91 M 0.06% 257
2025
Q2 		USD 35 M Comprar
549,865
+74,197
+16% +USD 4.45 M 0.06% 249
2025
Q1 		USD 28.4 M Comprar
475,668
+26,433
+6% +USD 1.7 M 0.06% 270
2024
Q4 		USD 29.2 M Comprar
449,235
+40,296
+10% +USD 2.7 M 0.06% 244
2024
Q3 		USD 26.5 M Comprar
408,939
+102,003
+33% +USD 6.38 M 0.06% 267
2024
Q2 		USD 18.4 M Comprar
306,936
+36,385
+13% +USD 2.19 M 0.05% 292
2024
Q1 		USD 16.9 M Comprar
270,551
+79,893
+42% +USD 4.73 M 0.04% 332
2023
Q4 		USD 11.4 M Comprar
190,658
+56,052
+42% +USD 3 M 0.04% 349
2023
Q3 		USD 7.07 M Vender
134,606
-9,311
-6% -USD 513 k 0.03% 354
2023
Q2 		USD 7.89 M Comprar
143,917
+4,217
+3% +USD 220 k 0.03% 391
2023
Q1 		USD 1632 M Comprar
139,700
+37,716
+37% +USD 2.04 M 3.85% 7
2022
Q4 		USD 6.84 M Vender
101,984
-18,711
-16% -USD 963 k 0.04% 311
2022
Q3 		USD 5.62 M Comprar
120,695
+40,691
+51% +USD 2.08 M 0.07% 223
2022
Q2 		USD 3.84 M Comprar
80,004
+21,661
+37% +USD 1.12 M 0.04% 293
2022
Q1 		USD 835 k Comprar
+58,343
Nuevas +USD 3.28 M 0.01% 479

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
TCI Wealth Advisors
TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Vise Technologies
Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cerity Partners en DFAS: resumen de T2 2026

Cerity Partners aumentó su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 24% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 10.5 M y elevar la posición a 704,902 acciones con un valor de USD 58 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #229.

Cerity Partners reportó por primera vez una posición en DFAS en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1632 M en T1 2023. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

  • Al cierre de T2 2026, Cerity Partners tenía 704,902 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 58 M.
  • Cerity Partners compró 135,970 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 10.5 M.
  • U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.07% de la cartera de Cerity Partners en T2 2026 y fue su posición número 229.
  • Cerity Partners reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de Cerity Partners en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 1632 M en T1 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Cerity Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.