Cerity Partners
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de Cerity Partners iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cerity Partners Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.65 M Comprar
23,806
+11,570
+95% +USD 788 k ﹤0.01% 1697
2026
Q1 		USD 787 k Comprar
12,236
+441
+4% +USD 29.1 k ﹤0.01% 1993
2025
Q4 		USD 767 k Comprar
11,795
+1,201
+11% +USD 77.9 k ﹤0.01% 1843
2025
Q3 		USD 682 k Vender
10,594
-1,165
-10% -USD 72.9 k ﹤0.01% 1786
2025
Q2 		USD 724 k Vender
11,759
-151
-1% -USD 8.82 k ﹤0.01% 1680
2025
Q1 		USD 686 k Vender
11,910
-2,054
-15% -USD 120 k ﹤0.01% 1600
2024
Q4 		USD 800 k Comprar
13,964
+1,902
+16% +USD 111 k ﹤0.01% 1519
2024
Q3 		USD 715 k Comprar
12,062
+2,059
+21% +USD 118 k ﹤0.01% 1577
2024
Q2 		USD 563 k Vender
10,003
-1,028
-9% -USD 56.8 k ﹤0.01% 1493
2024
Q1 		USD 614 k Comprar
11,031
+1,183
+12% +USD 63.8 k ﹤0.01% 1501
2023
Q4 		USD 524 k Vender
9,848
-504
-5% -USD 25.4 k ﹤0.01% 1253
2023
Q3 		USD 511 k Comprar
10,352
+3,115
+43% +USD 159 k ﹤0.01% 973
2023
Q2 		USD 372 k Comprar
+7,237
Nuevas +USD 364 k ﹤0.01% 1306

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Worth Asset Management
Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Consilium Wealth Advisory
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cerity Partners en AOR: resumen de T2 2026

Cerity Partners aumentó su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 95% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 788 k y elevar la posición a 23,806 acciones con un valor de USD 1.65 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1697.

Cerity Partners reportó por primera vez una posición en AOR en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 454 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

  • Al cierre de T2 2026, Cerity Partners tenía 23,806 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 1.65 M.
  • Cerity Partners compró 11,570 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 788 k.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Cerity Partners en T2 2026 y fue su posición número 1697.
  • Cerity Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 454 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cerity Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.