Cerity Partnerss iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cerity Partners Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,65 Mio. $	Kaufen	23.806 +11.570	+95 %	+787.938 $	﹤0,01 %	1697
2026 Q1	787.391 $	Kaufen	12.236 +441	+4 %	+29.072 $	﹤0,01 %	1993
2025 Q4	766.808 $	Kaufen	11.795 +1.201	+11 %	+77.932 $	﹤0,01 %	1843
2025 Q3	682.042 $	Verkaufen	10.594 -1.165	-10 %	-72.853 $	﹤0,01 %	1786
2025 Q2	724.023 $	Verkaufen	11.759 -151	-1 %	-8.819 $	﹤0,01 %	1680
2025 Q1	685.632 $	Verkaufen	11.910 -2.054	-15 %	-119.556 $	﹤0,01 %	1600
2024 Q4	800.390 $	Kaufen	13.964 +1.902	+16 %	+111.374 $	﹤0,01 %	1519
2024 Q3	714.571 $	Kaufen	12.062 +2.059	+21 %	+118.058 $	﹤0,01 %	1577
2024 Q2	563.371 $	Verkaufen	10.003 -1.028	-9 %	-56.820 $	﹤0,01 %	1493
2024 Q1	614.099 $	Kaufen	11.031 +1.183	+12 %	+63.797 $	﹤0,01 %	1501
2023 Q4	523.840 $	Verkaufen	9.848 -504	-5 %	-25.443 $	﹤0,01 %	1253
2023 Q3	511.477 $	Kaufen	10.352 +3.115	+43 %	+158.611 $	﹤0,01 %	973
2023 Q2	372.360 $	Kaufen	+7.237	Neu	+364.177 $	﹤0,01 %	1306

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Cerity Partners: Q2 2026 im Rückblick

Cerity Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q2 2026 um 95 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 787.938 $ und erhöhte die Position damit auf 23.806 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1697.

Cerity Partners meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cerity Partners 23.806 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 1,65 Mio. $.
Cerity Partners kaufte im Q2 2026 11.570 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im geschätzten Wert von 787.938 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Cerity Partners aus und war dessen Position auf Rang 1697.
Cerity Partners meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .