de Castle Wealth Management iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Castle Wealth Management Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.37 M	Vender	13,909 -219	-2%	-USD 51 k	1%	31
2026 Q1	USD 3.02 M	Vender	14,128 -286	-2%	-USD 62.6 k	0.98%	34
2025 Q4	USD 3.03 M	Vender	14,414 -143	-1%	-USD 29.5 k	1%	32
2025 Q3	USD 2.96 M	Vender	14,557 -273	-2%	-USD 54.3 k	1%	32
2025 Q2	USD 2.88 M	Vender	14,830 -51	-0.3%	-USD 9.44 k	1.05%	30
2025 Q1	USD 2.8 M	Vender	14,881 -98	-0.7%	-USD 18.7 k	1.1%	29
2024 Q4	USD 2.77 M	Vender	14,979 -205	-1%	-USD 39.3 k	1.09%	30
2024 Q3	USD 2.88 M	Vender	15,184 -58	-0.4%	-USD 10.6 k	1.15%	29
2024 Q2	USD 2.66 M	Vender	15,242 -210	-1%	-USD 36.7 k	1.27%	27
2024 Q1	USD 2.77 M	Vender	15,452 -420	-3%	-USD 71.1 k	1.45%	25
2023 Q4	USD 2.62 M	Vender	15,872 -18	-0.1%	-USD 2.78 k	1.57%	23
2023 Q3	USD 2.43 M	Vender	15,890 -1,290	-8%	-USD 205 k	1.73%	23
2023 Q2	USD 2.71 M	Vender	17,180 -325	-2%	-USD 49.7 k	1.89%	19
2023 Q1	USD 2.67 M	Mantener	17,505	–	–	2.06%	15
2022 Q4	USD 2.65 M	Mantener	17,505	–	–	1.67%	18
2022 Q3	USD 2.38 M	Mantener	17,505	–	–	1.44%	17
2022 Q2	USD 2.54 M	Comprar	+17,505	Nuevas	+USD 2.74 M	1.48%	15

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Castle Wealth Management en IWD: resumen de T2 2026

Castle Wealth Management redujo su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 1.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 51 k, y conservó 13,909 acciones valuadas en USD 3.37 M. La posición representa 1% de la cartera y ocupa el puesto #31.

Castle Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWD en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,987 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

Al cierre de T2 2026, Castle Wealth Management tenía 13,909 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 3.37 M.
Castle Wealth Management vendió 219 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 51 k.
iShares Russell 1000 Value ETF representó 1% de la cartera de Castle Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 31.
Castle Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,987 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Castle Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.