de Castle Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Castle Wealth Management Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.11 M	Vender	9,310 -398	-4%	-USD 88.9 k	0.63%	43
2026 Q1	USD 2.05 M	Comprar	9,708 +1	+0%	+USD 217	0.66%	41
2025 Q4	USD 2.06 M	Vender	9,707 -165	-2%	-USD 34.6 k	0.68%	41
2025 Q3	USD 2.04 M	Vender	9,872 -152	-2%	-USD 30.5 k	0.69%	43
2025 Q2	USD 1.96 M	Vender	10,024 -53	-0.5%	-USD 9.9 k	0.71%	42
2025 Q1	USD 1.92 M	Vender	10,077 -378	-4%	-USD 73.1 k	0.75%	36
2024 Q4	USD 2 M	Vender	10,455 -570	-5%	-USD 113 k	0.79%	37
2024 Q3	USD 2.17 M	Vender	11,025 -501	-4%	-USD 95.2 k	0.87%	35
2024 Q2	USD 2.1 M	Vender	11,526 -316	-3%	-USD 57.6 k	1.01%	33
2024 Q1	USD 2.21 M	Vender	11,842 -833	-7%	-USD 148 k	1.16%	32
2023 Q4	USD 2.2 M	Vender	12,675 -50	-0.4%	-USD 8.04 k	1.32%	27
2023 Q3	USD 1.97 M	Vender	12,725 -24	-0.2%	-USD 3.88 k	1.4%	25
2023 Q2	USD 2.06 M	Vender	12,749 -481	-4%	-USD 74 k	1.43%	24
2023 Q1	USD 2.01 M	Vender	13,230 -87	-0.7%	-USD 13.1 k	1.55%	22
2022 Q4	USD 1.93 M	Comprar	13,317 +194	+1%	+USD 27.7 k	1.22%	24
2022 Q3	USD 1.69 M	Vender	13,123 -152	-1%	-USD 21.5 k	1.02%	26
2022 Q2	USD 1.82 M	Comprar	+13,275	Nuevas	+USD 1.96 M	1.06%	24

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Castle Wealth Management en IVE: resumen de T2 2026

Castle Wealth Management redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 4.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 88.9 k, y conservó 9,310 acciones valuadas en USD 2.11 M. La posición representa 0.63% de la cartera y ocupa el puesto #43.

Castle Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVE en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.21 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

Al cierre de T2 2026, Castle Wealth Management tenía 9,310 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 2.11 M.
Castle Wealth Management vendió 398 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 88.9 k.
iShares S&P 500 Value ETF representó 0.63% de la cartera de Castle Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 43.
Castle Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de Castle Wealth Management en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.21 M en T1 2024.
Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Castle Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.