de Cascade Wealth Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cascade Wealth Advisors Detalles de la acción VBK Actividad de fondos de VBK

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.77 M	Mantener	4,896	–	–	0.71%	29
2026 Q1	USD 1.68 M	Mantener	4,896	–	–	0.74%	26
2025 Q4	USD 1.58 M	Mantener	4,896	–	–	0.73%	26
2025 Q3	USD 1.48 M	Mantener	4,896	–	–	0.73%	24
2025 Q2	USD 1.37 M	Mantener	4,896	–	–	0.77%	23
2025 Q1	USD 1.17 M	Mantener	4,896	–	–	0.81%	24
2024 Q4	USD 1.37 M	Vender	4,896 -1,710	-26%	-USD 483 k	0.93%	24
2024 Q3	USD 1.77 M	Vender	6,606 -125	-2%	-USD 32 k	1.26%	22
2024 Q2	USD 1.72 M	Mantener	6,731	–	–	1.27%	23
2024 Q1	USD 1.67 M	Comprar	+6,731	Nuevas	+USD 1.65 M	1.42%	23

Otros fondos que tienen VBK en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cascade Wealth Advisors en VBK: resumen de T2 2026

Cascade Wealth Advisors mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) en T2 2026, con 4,896 acciones por un valor de USD 1.77 M. La posición representa 0.71% de la cartera y ocupa el puesto #29.

Cascade Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VBK en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.77 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 1,284 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBK.

Al cierre de T2 2026, Cascade Wealth Advisors tenía 4,896 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 1.77 M.
Cascade Wealth Advisors mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T2 2026.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 0.71% de la cartera de Cascade Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 29.
Cascade Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Cascade Wealth Advisors en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 1.77 M en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 1,284 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cascade Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.