Cascade Wealth Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cascade Wealth Advisors Aktiendetails zu VBK Fondsaktivität für VBK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,77 Mio. $	Halten	4.896	–	–	0,71 %	29
2026 Q1	1,68 Mio. $	Halten	4.896	–	–	0,74 %	26
2025 Q4	1,58 Mio. $	Halten	4.896	–	–	0,73 %	26
2025 Q3	1,48 Mio. $	Halten	4.896	–	–	0,73 %	24
2025 Q2	1,37 Mio. $	Halten	4.896	–	–	0,77 %	23
2025 Q1	1,17 Mio. $	Halten	4.896	–	–	0,81 %	24
2024 Q4	1,37 Mio. $	Verkaufen	4.896 -1.710	-26 %	-483.340 $	0,93 %	24
2024 Q3	1,77 Mio. $	Verkaufen	6.606 -125	-2 %	-32.029 $	1,26 %	22
2024 Q2	1,72 Mio. $	Halten	6.731	–	–	1,27 %	23
2024 Q1	1,67 Mio. $	Kaufen	+6.731	Neu	+1,65 Mio. $	1,42 %	23

Weitere Fonds mit VBK im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBK-Position von Cascade Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Cascade Wealth Advisors hielt seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) im Q2 2026 mit 4.896 Aktien im Wert von 1,77 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,71 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #29.

Cascade Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in VBK und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 1,77 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.284 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBK.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cascade Wealth Advisors 4.896 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Wert von 1,77 Mio. $.
Cascade Wealth Advisors ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF machte in Q2 2026 0,71 % des Portfolios von Cascade Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 29.
Cascade Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Cascade Wealth Advisors in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF erreichte im Q3 2024 mit 1,77 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.284 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Cascade Wealth Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .