de Cascade Wealth Advisors U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cascade Wealth Advisors Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 9.5 M	Comprar	113,731 +7,770	+7%	+USD 602 k	3.82%	10
2026 Q1	USD 8.26 M	Comprar	105,961 +7,566	+8%	+USD 555 k	3.62%	13
2025 Q4	USD 7.26 M	Vender	98,395 -1,763	-2%	-USD 122 k	3.35%	12
2025 Q3	USD 6.83 M	Comprar	100,158 +17,576	+21%	+USD 1.17 M	3.37%	11
2025 Q2	USD 5.32 M	Vender	82,582 -5,648	-6%	-USD 339 k	3.01%	14
2025 Q1	USD 4.91 M	Vender	88,230 -49,077	-36%	-USD 3.16 M	3.4%	11
2024 Q4	USD 8.94 M	Vender	137,307 -1,405	-1%	-USD 94 k	6.05%	5
2024 Q3	USD 9 M	Vender	138,712 -2,503	-2%	-USD 157 k	6.43%	5
2024 Q2	USD 9.04 M	Comprar	141,215 +6,211	+5%	+USD 374 k	6.69%	3
2024 Q1	USD 7.96 M	Comprar	+135,004	Nuevas	+USD 7.99 M	6.77%	4

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cascade Wealth Advisors en DFAS: resumen de T2 2026

Cascade Wealth Advisors aumentó su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 7.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 602 k y elevar la posición a 113,731 acciones con un valor de USD 9.5 M. La posición representa 3.82% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Cascade Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DFAS en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T2 2026, Cascade Wealth Advisors tenía 113,731 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 9.5 M.
Cascade Wealth Advisors compró 7,770 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 602 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 3.82% de la cartera de Cascade Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 10.
Cascade Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Cascade Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.