Cascade Wealth Advisorss U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cascade Wealth Advisors Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	9,5 Mio. $	Kaufen	113.731 +7.770	+7 %	+601.954 $	3,82 %	10
2026 Q1	8,26 Mio. $	Kaufen	105.961 +7.566	+8 %	+555.259 $	3,62 %	13
2025 Q4	7,26 Mio. $	Verkaufen	98.395 -1.763	-2 %	-121.536 $	3,35 %	12
2025 Q3	6,83 Mio. $	Kaufen	100.158 +17.576	+21 %	+1,17 Mio. $	3,37 %	11
2025 Q2	5,32 Mio. $	Verkaufen	82.582 -5.648	-6 %	-338.589 $	3,01 %	14
2025 Q1	4,91 Mio. $	Verkaufen	88.230 -49.077	-36 %	-3,16 Mio. $	3,4 %	11
2024 Q4	8,94 Mio. $	Verkaufen	137.307 -1.405	-1 %	-93.970 $	6,05 %	5
2024 Q3	9 Mio. $	Verkaufen	138.712 -2.503	-2 %	-156.664 $	6,43 %	5
2024 Q2	9,04 Mio. $	Kaufen	141.215 +6.211	+5 %	+373.808 $	6,69 %	3
2024 Q1	7,96 Mio. $	Kaufen	+135.004	Neu	+7,99 Mio. $	6,77 %	4

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Cascade Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Cascade Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 7,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 601.954 $ und erhöhte die Position damit auf 113.731 Aktien im Wert von 9,5 Mio. $. Die Position macht 3,82 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Cascade Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cascade Wealth Advisors 113.731 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 9,5 Mio. $.
Cascade Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 7.770 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 601.954 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 3,82 % des Portfolios von Cascade Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 10.
Cascade Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Cascade Wealth Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .