Carter Financial Group
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de Carter Financial Group Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carter Financial Group Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 320 k Comprar
1,124
+4
+0.4% +USD 1.19 k 0.16% 97
2026
Q2 		USD 340 k Vender
1,120
-38
-3% -USD 10.9 k 0.18% 91
2026
Q1 		USD 303 k Comprar
1,158
+5
+0.4% +USD 1.35 k 0.19% 88
2025
Q4 		USD 298 k Comprar
1,153
+7
+0.6% +USD 1.79 k 0.18% 91
2025
Q3 		USD 292 k Comprar
1,146
+4
+0.4% +USD 992 0.18% 86
2025
Q2 		USD 272 k Comprar
+1,142
Nuevas +USD 255 k 0.18% 89

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año
Ballast Inc
Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de USD 536 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carter Financial Group en VB: resumen de T3 2026

Carter Financial Group aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 0.36% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.19 k y elevar la posición a 1,124 acciones con un valor de USD 320 k. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #97.

Carter Financial Group reportó por primera vez una posición en VB en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 340 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 865 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, Carter Financial Group tenía 1,124 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 320 k.
  • Carter Financial Group compró 4 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.19 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.16% de la cartera de Carter Financial Group en T3 2026 y fue su posición número 97.
  • Carter Financial Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carter Financial Group en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 340 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 865 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carter Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.