Carter Financial Groups Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carter Financial Group Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	319.656 $	Kaufen	1.124 +4	+0,4 %	+1.191 $	0,16 %	97
2026 Q2	339.582 $	Verkaufen	1.120 -38	-3 %	-10.890 $	0,18 %	91
2026 Q1	303.242 $	Kaufen	1.158 +5	+0,4 %	+1.353 $	0,19 %	88
2025 Q4	297.526 $	Kaufen	1.153 +7	+0,6 %	+1.793 $	0,18 %	91
2025 Q3	292.265 $	Kaufen	1.146 +4	+0,4 %	+992 $	0,18 %	86
2025 Q2	271.531 $	Kaufen	+1.142	Neu	+254.771 $	0,18 %	89

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Carter Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Carter Financial Group erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 0,36 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.191 $ und erhöhte die Position damit auf 1.124 Aktien im Wert von 319.656 $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #97.

Carter Financial Group meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 339.582 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 717 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Carter Financial Group 1.124 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 319.656 $.
Carter Financial Group kaufte im Q3 2026 4 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 1.191 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,16 % des Portfolios von Carter Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 97.
Carter Financial Group meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Carter Financial Group in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 339.582 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 717 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Carter Financial Group für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .