Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) iShares Morningstar Small-Cap Value ETF ISCV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción ISCV Actividad de fondos de ISCV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 243 k Vender
3,497
-24
-0.7% -USD 1.72 k ﹤0.01% 2561
2025
Q4 		USD 241 k Vender
3,521
-96
-3% -USD 6.47 k ﹤0.01% 2411
2025
Q3 		USD 241 k Vender
3,617
-25
-0.7% -USD 1.62 k ﹤0.01% 2296
2025
Q2 		USD 224 k Vender
3,642
-300
-8% -USD 17.5 k ﹤0.01% 2073
2025
Q1 		USD 234 k Comprar
3,942
+247
+7% +USD 15.5 k ﹤0.01% 1822
2024
Q4 		USD 234 k Mantener
3,695
– – ﹤0.01% 1728
2024
Q3 		USD 235 k Mantener
3,695
– – ﹤0.01% 1674
2024
Q2 		USD 214 k Mantener
3,695
– – ﹤0.01% 1555
2024
Q1 		USD 226 k Mantener
3,695
– – ﹤0.01% 1454
2023
Q4 		USD 219 k Mantener
3,695
– – ﹤0.01% 1391
2023
Q3 		USD 191 k Comprar
3,695
+443
+14% +USD 24.3 k ﹤0.01% 1332
2023
Q2 		USD 176 k Mantener
3,252
– – ﹤0.01% 1305
2023
Q1 		USD 170 k Mantener
3,252
– – ﹤0.01% 1266
2022
Q4 		USD 169 k Mantener
3,252
– – ﹤0.01% 1157
2022
Q3 		USD 155 k Mantener
3,252
– – ﹤0.01% 1150
2022
Q2 		USD 164 k Comprar
3,252
+33
+1% +USD 1.81 k ﹤0.01% 1122
2022
Q1 		USD 189 k Vender
3,219
-2,253
-41% -USD 131 k ﹤0.01% 1056
2021
Q4 		USD 325 k Comprar
+5,472
Nuevas +USD 324 k ﹤0.01% 841
2021
Q2 		USD 324 k Mantener
5,510
– – ﹤0.01% 771
2021
Q1 		USD 324 k Vender
5,510
-11,020
-67% -USD 581 k ﹤0.01% 771
2020
Q4 		USD 972 k Mantener
16,530
– – 0.01% 572
2020
Q3 		USD 324 k Mantener
16,530
– – ﹤0.01% 775
2020
Q2 		USD 324 k Mantener
16,530
– – ﹤0.01% 773
2020
Q1 		USD 324 k Mantener
16,530
– – ﹤0.01% 773
2019
Q4 		USD 972 k Mantener
16,530
– – 0.01% 568
2019
Q3 		USD 324 k Mantener
16,530
– – ﹤0.01% 774
2019
Q2 		USD 972 k Mantener
16,530
– – 0.01% 569
2019
Q1 		USD 972 k Comprar
16,530
+10,674
+182% +USD 491 k 0.01% 570
2018
Q4 		USD 240 k Vender
5,856
-6,654
-53% -USD 308 k 0.01% 565
2018
Q3 		USD 641 k Comprar
12,510
+711
+6% +USD 36.9 k 0.02% 355
2018
Q2 		USD 600 k Mantener
11,799
– – 0.02% 321
2018
Q1 		USD 563 k Comprar
11,799
+177
+2% +USD 8.78 k 0.02% 272
2017
Q4 		USD 590 k Comprar
11,622
+843
+8% +USD 41.6 k 0.03% 260
2017
Q3 		USD 527 k Comprar
10,779
+3,006
+39% +USD 141 k 0.02% 247
2017
Q2 		USD 365 k Comprar
7,773
+843
+12% +USD 39.7 k 0.02% 263
2017
Q1 		USD 333 k Mantener
6,930
– – 0.02% 254
2016
Q4 		USD 330 k Comprar
6,930
+3,000
+76% +USD 135 k 0.02% 232
2016
Q3 		USD 171 k Comprar
3,930
+2,034
+107% +USD 86.4 k 0.01% 276
2016
Q2 		USD 77 k Vender
1,896
-699
-27% -USD 28.3 k 0.01% 335
2016
Q1 		USD 103 k Comprar
+2,595
Nuevas +USD 94.3 k 0.01% 278

Otros fondos que tienen ISCV en su cartera

Exchange Traded Concepts
Exchange Traded Concepts Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 25.3 mil M 51.52% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Vaughan & Co Securities
Vaughan & Co Securities Ridgewood, New Jersey AUM de USD 213 M 17.09% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 96.6 mil M 22.52% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2697 M 13.58% Rendimiento estimado a 1 año
MTC
Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de USD 688 M 12.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en ISCV: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV) en 0.68% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.72 k, y conservó 3,497 acciones valuadas en USD 243 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #2561.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en ISCV en T1 2016 y la ha mantenido durante 40 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 972 k en T4 2020. Al cierre de T1 2026, 128 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ISCV.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 3,497 acciones de iShares Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 243 k.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendió 24 acciones de iShares Morningstar Small-Cap Value ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 1.72 k.
  • iShares Morningstar Small-Cap Value ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 2561.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Small-Cap Value ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 40 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en iShares Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 972 k en T4 2020.
  • Al cierre de T1 2026, 128 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.