Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF IMCV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción IMCV Actividad de fondos de IMCV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 325 k Mantener
3,837
– – ﹤0.01% 2325
2025
Q4 		USD 316 k Mantener
3,837
– – ﹤0.01% 2226
2025
Q3 		USD 308 k Mantener
3,837
– – ﹤0.01% 2111
2025
Q2 		USD 292 k Vender
3,837
-1,333
-26% -USD 97 k ﹤0.01% 1889
2025
Q1 		USD 384 k Vender
5,170
-504
-9% -USD 37.9 k ﹤0.01% 1564
2024
Q4 		USD 421 k Mantener
5,674
– – ﹤0.01% 1456
2024
Q3 		USD 435 k Vender
5,674
-665
-10% -USD 48.9 k ﹤0.01% 1375
2024
Q2 		USD 445 k Mantener
6,339
– – ﹤0.01% 1233
2024
Q1 		USD 460 k Vender
6,339
-718
-10% -USD 49 k ﹤0.01% 1172
2023
Q4 		USD 478 k Vender
7,057
-26
-0.4% -USD 1.62 k ﹤0.01% 1079
2023
Q3 		USD 429 k Comprar
7,083
+1,049
+17% +USD 67 k ﹤0.01% 1030
2023
Q2 		USD 384 k Comprar
6,034
+213
+4% +USD 13.1 k ﹤0.01% 1027
2023
Q1 		USD 360 k Mantener
5,821
– – ﹤0.01% 998
2022
Q4 		USD 361 k Vender
5,821
-749
-11% -USD 46.2 k ﹤0.01% 896
2022
Q3 		USD 368 k Vender
6,570
-108
-2% -USD 6.7 k ﹤0.01% 842
2022
Q2 		USD 396 k Vender
6,678
-49
-0.7% -USD 3.19 k ﹤0.01% 803
2022
Q1 		USD 463 k Mantener
6,727
– – ﹤0.01% 755
2021
Q4 		USD 459 k Comprar
+6,727
Nuevas +USD 447 k ﹤0.01% 753
2021
Q2 		USD 435 k Mantener
6,777
– – ﹤0.01% 702
2021
Q1 		USD 435 k Vender
6,777
-13,554
-67% -USD 779 k ﹤0.01% 702
2020
Q4 		USD 1.3 M Mantener
20,331
– – 0.01% 526
2020
Q3 		USD 435 k Mantener
20,331
– – ﹤0.01% 706
2020
Q2 		USD 435 k Mantener
20,331
– – ﹤0.01% 704
2020
Q1 		USD 435 k Mantener
20,331
– – ﹤0.01% 704
2019
Q4 		USD 1.3 M Mantener
20,331
– – 0.01% 523
2019
Q3 		USD 1.3 M Mantener
20,331
– – 0.01% 523
2019
Q2 		USD 1.3 M Mantener
20,331
– – 0.01% 524
2019
Q1 		USD 1.3 M Comprar
20,331
+6,063
+42% +USD 309 k 0.01% 525
2018
Q4 		USD 660 k Vender
14,268
-138
-1% -USD 7 k 0.02% 414
2018
Q3 		USD 778 k Vender
14,406
-537
-4% -USD 29.2 k 0.02% 341
2018
Q2 		USD 793 k Mantener
14,943
– – 0.03% 290
2018
Q1 		USD 777 k Comprar
14,943
+1,608
+12% +USD 85.8 k 0.03% 250
2017
Q4 		USD 709 k Comprar
13,335
+1,119
+9% +USD 57.6 k 0.03% 251
2017
Q3 		USD 615 k Comprar
12,216
+3,141
+35% +USD 155 k 0.03% 235
2017
Q2 		USD 448 k Comprar
9,075
+792
+10% +USD 38.9 k 0.02% 249
2017
Q1 		USD 410 k Mantener
8,283
– – 0.02% 242
2016
Q4 		USD 399 k Comprar
8,283
+2,997
+57% +USD 139 k 0.02% 222
2016
Q3 		USD 236 k Comprar
5,286
+3,843
+266% +USD 168 k 0.02% 251
2016
Q2 		USD 61 k Comprar
1,443
+318
+28% +USD 13.2 k ﹤0.01% 357
2016
Q1 		USD 46 k Comprar
+1,125
Nuevas +USD 43.1 k ﹤0.01% 348

Otros fondos que tienen IMCV en su cartera

Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.4 mil M 22.25% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año
Equitable Holdings
Equitable Holdings New York AUM de USD 16.7 mil M 24.23% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en IMCV: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) mantuvo sin cambios su posición en iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV) en T1 2026, con 3,837 acciones por un valor de USD 325 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #2325.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en IMCV en T1 2016 y la ha mantenido durante 40 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.3 M en T4 2020. Al cierre de T1 2026, 173 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IMCV.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 3,837 acciones de iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 325 k.
  • Carson Wealth (CWM LLC) mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF en T1 2026.
  • iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 2325.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 40 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.3 M en T4 2020.
  • Al cierre de T1 2026, 173 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.