CapWealth Advisors
icono de IVV

de CapWealth Advisors iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de CapWealth Advisors Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.16 M Vender
4,128
-7
-0.2% -USD 5.34 k 0.24% 58
2026
Q2 		USD 3.1 M Vender
4,135
-76
-2% -USD 55.3 k 0.21% 60
2026
Q1 		USD 2.75 M Vender
4,211
-82
-2% -USD 56 k 0.2% 62
2025
Q4 		USD 2.94 M Mantener
4,293
– – 0.2% 64
2025
Q3 		USD 2.87 M Vender
4,293
-15
-0.3% -USD 9.7 k 0.2% 64
2025
Q2 		USD 2.67 M Vender
4,308
-5
-0.1% -USD 2.87 k 0.26% 51
2025
Q1 		USD 2.42 M Mantener
4,313
– – 0.26% 51
2024
Q4 		USD 2.54 M Mantener
4,313
– – 0.28% 51
2024
Q3 		USD 2.49 M Mantener
4,313
– – 0.27% 52
2024
Q2 		USD 2.36 M Vender
4,313
-90
-2% -USD 47.3 k 0.3% 51
2024
Q1 		USD 2.31 M Vender
4,403
-85
-2% -USD 42.5 k 0.26% 52
2023
Q4 		USD 2.14 M Vender
4,488
-170
-4% -USD 76.1 k 0.26% 50
2023
Q3 		USD 2 M Vender
4,658
-962
-17% -USD 430 k 0.26% 56
2023
Q2 		USD 2.5 M Vender
5,620
-233
-4% -USD 98.2 k 0.31% 52
2023
Q1 		USD 2.41 M Vender
5,853
-123
-2% -USD 49.3 k 0.3% 56
2022
Q4 		USD 2.3 M Comprar
5,976
+123
+2% +USD 47.5 k 0.27% 58
2022
Q3 		USD 2.1 M Comprar
5,853
+5
+0.1% +USD 2 k 0.28% 58
2022
Q2 		USD 2.22 M Vender
5,848
-173
-3% -USD 71.2 k 0.27% 60
2022
Q1 		USD 2.73 M Vender
6,021
-17
-0.3% -USD 7.6 k 0.28% 66
2021
Q4 		USD 2.88 M Vender
6,038
-12
-0.2% -USD 5.53 k 0.29% 61
2021
Q3 		USD 2.61 M Vender
6,050
-23
-0.4% -USD 10.2 k 0.29% 62
2021
Q2 		USD 2.61 M Comprar
6,073
+281
+5% +USD 118 k 0.28% 58
2021
Q1 		USD 2.3 M Comprar
5,792
+51
+0.9% +USD 19.7 k 0.26% 60
2020
Q4 		USD 2.16 M Comprar
+5,741
Nuevas +USD 2.04 M 0.26% 56
2020
Q1 		– Vender
-2,592
Cerradas -USD 838 k – 97
2019
Q4 		USD 838 k Comprar
+2,592
Nuevas +USD 802 k 0.11% 68

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Japan Science & Technology Agency
Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM de USD 5512 M 3.11% Rendimiento estimado a 1 año
Alaska Permanent Fund
Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de USD 1276 M 16.36% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año
Halbert Hargrove Global Advisors
Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California AUM de USD 2289 M 13.62% Rendimiento estimado a 1 año
TIA
Traphagen Investment Advisors Oradell, New Jersey AUM de USD 1460 M 14.92% Rendimiento estimado a 1 año
TA
Teramo Advisors Naples, Florida AUM de USD 587 M 14.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CapWealth Advisors en IVV: resumen de T3 2026

CapWealth Advisors redujo su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 0.17% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.34 k, y conservó 4,128 acciones valuadas en USD 3.16 M. La posición representa 0.24% de la cartera y ocupa el puesto #58.

CapWealth Advisors reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2019 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 837 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2026, CapWealth Advisors tenía 4,128 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 3.16 M.
  • CapWealth Advisors vendió 7 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 5.34 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 0.24% de la cartera de CapWealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 58.
  • CapWealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 837 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CapWealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.