CAPTRUST Financial Advisors
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de CAPTRUST Financial Advisors Morningstar MORN Historial de posiciones en acciones

Cartera de CAPTRUST Financial Advisors Detalles de la acción MORN Actividad de fondos de MORN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.77 M Comprar
11,372
+3,204
+39% +USD 557 k ﹤0.01% 1388
2026
Q1 		USD 1.38 M Vender
8,168
-3,377
-29% -USD 627 k ﹤0.01% 1417
2025
Q4 		USD 2.51 M Vender
11,545
-55,067
-83% -USD 11.9 M ﹤0.01% 980
2025
Q3 		USD 15.5 M Vender
66,612
-9,035
-12% -USD 2.41 M 0.03% 374
2025
Q2 		USD 23.7 M Comprar
75,647
+2,035
+3% +USD 602 k 0.05% 281
2025
Q1 		USD 22.1 M Comprar
73,612
+64,586
+716% +USD 20.3 M 0.06% 271
2024
Q4 		USD 3.04 M Comprar
9,026
+5,655
+168% +USD 1.93 M 0.01% 710
2024
Q3 		USD 1.08 M Comprar
3,371
+314
+10% +USD 97.6 k ﹤0.01% 1149
2024
Q2 		USD 904 k Comprar
3,057
+883
+41% +USD 261 k ﹤0.01% 1202
2024
Q1 		USD 670 k Vender
2,174
-6,986
-76% -USD 2.01 M ﹤0.01% 1341
2023
Q4 		USD 2.62 M Vender
9,160
-1,638
-15% -USD 427 k 0.01% 800
2023
Q3 		USD 2.53 M Vender
10,798
-2,650
-20% -USD 598 k 0.01% 765
2023
Q2 		USD 2.64 M Comprar
13,448
+1,156
+9% +USD 229 k 0.01% 722
2023
Q1 		USD 2.5 M Comprar
12,292
+144
+1% +USD 31.7 k 0.01% 663
2022
Q4 		USD 2.63 M Vender
12,148
-1,526
-11% -USD 348 k 0.01% 626
2022
Q3 		USD 2.9 M Comprar
13,674
+3,554
+35% +USD 845 k 0.02% 555
2022
Q2 		USD 2.45 M Comprar
10,120
+1,220
+14% +USD 307 k 0.02% 545
2022
Q1 		USD 2.43 M Comprar
8,900
+576
+7% +USD 163 k 0.02% 549
2021
Q4 		USD 2.85 M Comprar
8,324
+269
+3% +USD 83.3 k 0.02% 483
2021
Q3 		USD 2.09 M Comprar
8,055
+1,599
+25% +USD 420 k 0.02% 515
2021
Q2 		USD 1.66 M Comprar
6,456
+633
+11% +USD 154 k 0.02% 550
2021
Q1 		USD 1.31 M Comprar
5,823
+2,310
+66% +USD 541 k 0.01% 588
2020
Q4 		USD 815 k Comprar
3,513
+3,500
+26,923% +USD 695 k 0.01% 670
2020
Q3 		USD 2 k Comprar
13
+1
+8% +USD 158 ﹤0.01% 2789
2020
Q2 		USD 2 k Comprar
+12
Nuevas +USD 1.69 k ﹤0.01% 2617
2019
Q4 		– Vender
-12
Cerradas -USD 2 k – 1483
2019
Q3 		USD 2 k Vender
12
-66
-85% -USD 10.2 k ﹤0.01% 1802
2019
Q2 		USD 11 k Mantener
78
– – ﹤0.01% 1476
2019
Q1 		USD 10 k Vender
78
-28
-26% -USD 3.37 k ﹤0.01% 1385
2018
Q4 		USD 12 k Comprar
106
+10
+10% +USD 1.17 k ﹤0.01% 1176
2018
Q3 		USD 12 k Vender
96
-87
-48% -USD 11.7 k ﹤0.01% 1176
2018
Q2 		USD 23 k Vender
183
-3
-2% -USD 343 ﹤0.01% 911
2018
Q1 		USD 18 k Mantener
186
– – ﹤0.01% 867
2017
Q4 		USD 18 k Comprar
+186
Nuevas +USD 16.7 k ﹤0.01% 820

Otros fondos que tienen MORN en su cartera

BAMCO Inc
BAMCO Inc New York AUM de USD 66.6 mil M 7.35% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
AQR Capital Management
AQR Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 287 mil M 42.33% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CAPTRUST Financial Advisors en MORN: resumen de T2 2026

CAPTRUST Financial Advisors aumentó su participación en Morningstar (MORN) en 39% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 557 k y elevar la posición a 11,372 acciones con un valor de USD 1.77 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1388.

CAPTRUST Financial Advisors reportó por primera vez una posición en MORN en T4 2017 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 23.7 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 421 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MORN.

  • Al cierre de T2 2026, CAPTRUST Financial Advisors tenía 11,372 acciones de Morningstar con un valor de USD 1.77 M.
  • CAPTRUST Financial Advisors compró 3,204 acciones de Morningstar en T2 2026, por un monto estimado de USD 557 k.
  • Morningstar representó ﹤0.01% de la cartera de CAPTRUST Financial Advisors en T2 2026 y fue su posición número 1388.
  • CAPTRUST Financial Advisors reportó por primera vez una posición en Morningstar en T4 2017 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de CAPTRUST Financial Advisors en Morningstar alcanzó su máximo de USD 23.7 M en T2 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 421 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morningstar en cartera.

Según el Informe 13F de CAPTRUST Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.