Capital Analysts LLC Posiciones de la cartera
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+USD 99.3 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 18 M |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+USD 15.7 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 14.4 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 13.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+USD 21.3 M |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 10.7 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 6.31 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 6.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.86% |
| 2 | Tecnología | 5.89% |
| 3 | Finanzas | 4.02% |
| 4 | Industriales | 2.27% |
| 5 | Salud | 2.1% |
Fondos similares
Revisión del portafolio de Capital Analysts LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Capital Analysts LLC mantenía 1,773 posiciones por un valor de USD 4606 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 4340 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Capital Analysts LLC destinó USD 285 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 200 nuevas posiciones y aumentó 584 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI ACWI ex US ETF: 126,684 acciones con un valor de USD 9.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF, por un valor estimado de USD 21.3 M.
- La mayor compra de Capital Analysts LLC en T3 2026 fue iShares MSCI ACWI ex US ETF: 126,684 acciones por un valor de USD 9.6 M.
- Capital Analysts LLC fue quien más aumentó su posición en Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 99.3 M.
- La mayor reducción de Capital Analysts LLC durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF, con un recorte estimado de USD 21.3 M.
- Capital Analysts LLC cerró por completo su posición en Aecom en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.67 M.
- Las diez principales posiciones de Capital Analysts LLC representan 30% de su cartera de USD 4606 M en T3 2026.
- Capital Analysts LLC abrió 200 posiciones nuevas y cerró 51 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Capital Analysts LLC aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4606 M.
Según el Informe 13F de Capital Analysts LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.