de Caldwell Trust Watsco Inc WSO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción WSO Actividad de fondos de WSO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2022 Q2	–	Vender	-5	Cerradas	-USD 1.52 k	–	765
2022 Q1	USD 1.52 k	Mantener	5	–	–	﹤0.01%	725
2021 Q4	USD 1.56 k	Mantener	5	–	–	﹤0.01%	724
2021 Q3	USD 1.32 k	Mantener	5	–	–	﹤0.01%	716
2021 Q2	USD 1.43 k	Comprar	+5	Nuevas	+USD 1.43 k	﹤0.01%	724

Otros fondos que tienen WSO en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

Baillie Gifford & Co Edinburgh, United Kingdom AUM de USD 110 mil M 4.8% Rendimiento estimado a 1 año

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California AUM de USD 32.2 mil M 10.98% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año

Neuberger Berman Group New York AUM de USD 150 mil M 40.06% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en WSO: resumen de T2 2022

Caldwell Trust cerró por completo su posición en Watsco Inc (WSO) en T2 2022, liquidando una posición de 5 acciones por un valor estimado de USD 1.52 k.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en WSO en T2 2021 y la mantuvo durante 4 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.56 k en T4 2021. Al cierre de T2 2022, 514 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WSO.

Caldwell Trust reportó que ya no tenía una posición en Watsco Inc al cierre de T2 2022, después de venderla por completo durante el trimestre.
Caldwell Trust vendió 5 acciones de Watsco Inc en T2 2022, por un valor estimado de USD 1.52 k.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en Watsco Inc en T2 2021 y la mantuvo durante 4 trimestres.
La posición de Caldwell Trust en Watsco Inc alcanzó su máximo de USD 1.56 k en T4 2021.
Al cierre de T2 2022, 514 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Watsco Inc en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2022, presentado el 2 oct 2025.