de Caldwell Trust W.P. Carey WPC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción WPC Actividad de fondos de WPC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 37.7 k	Comprar	527 +227	+76%	+USD 16.6 k	﹤0.01%	531
2026 Q1	USD 20.4 k	Mantener	300	–	–	﹤0.01%	594
2025 Q4	USD 19.3 k	Mantener	300	–	–	﹤0.01%	590
2025 Q3	USD 20.3 k	Mantener	300	–	–	﹤0.01%	571
2025 Q2	USD 18.7 k	Mantener	300	–	–	﹤0.01%	573
2025 Q1	USD 18.9 k	Comprar	300 +150	+100%	+USD 8.88 k	﹤0.01%	565
2024 Q4	USD 8.17 k	Mantener	150	–	–	﹤0.01%	624
2024 Q3	USD 9.34 k	Mantener	150	–	–	﹤0.01%	613
2024 Q2	USD 8.26 k	Mantener	150	–	–	﹤0.01%	620
2024 Q1	USD 8.47 k	Mantener	150	–	–	﹤0.01%	629
2023 Q4	USD 9.7 k	Vender	150 -1,024	-87%	-USD 59 k	﹤0.01%	610
2023 Q3	USD 62.2 k	Mantener	1,174	–	–	0.01%	409
2023 Q2	USD 77.7 k	Mantener	1,174	–	–	0.01%	394
2023 Q1	USD 89.1 k	Mantener	1,174	–	–	0.01%	359
2022 Q4	USD 89.9 k	Vender	1,174 -49	-4%	-USD 3.68 k	0.01%	353
2022 Q3	USD 83.6 k	Comprar	1,223 +49	+4%	+USD 4.01 k	0.01%	360
2022 Q2	USD 95.3 k	Mantener	1,174	–	–	0.01%	360
2022 Q1	USD 93 k	Mantener	1,174	–	–	0.01%	374
2021 Q4	USD 94.4 k	Mantener	1,174	–	–	0.01%	376
2021 Q3	USD 84 k	Comprar	1,174 +1,021	+667%	+USD 77.7 k	0.01%	382
2021 Q2	USD 11.2 k	Mantener	153	–	–	﹤0.01%	635
2021 Q1	USD 10.6 k	Mantener	153	–	–	﹤0.01%	625
2020 Q4	USD 10.6 k	Mantener	153	–	–	﹤0.01%	620
2020 Q3	USD 9.8 k	Mantener	153	–	–	﹤0.01%	618
2020 Q2	USD 10.1 k	Mantener	153	–	–	﹤0.01%	640
2020 Q1	USD 8.71 k	Mantener	153	–	–	﹤0.01%	653
2019 Q4	USD 12 k	Comprar	+153	Nuevas	+USD 12.8 k	﹤0.01%	659

Otros fondos que tienen WPC en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en WPC: resumen de T2 2026

Caldwell Trust aumentó su participación en W.P. Carey (WPC) en 76% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 16.6 k y elevar la posición a 527 acciones con un valor de USD 37.7 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #531.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en WPC en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 95.3 k en T2 2022. Al cierre de T2 2026, 906 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WPC.

Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 527 acciones de W.P. Carey con un valor de USD 37.7 k.
Caldwell Trust compró 227 acciones de W.P. Carey en T2 2026, por un monto estimado de USD 16.6 k.
W.P. Carey representó ﹤0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 531.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en W.P. Carey en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
La posición de Caldwell Trust en W.P. Carey alcanzó su máximo de USD 95.3 k en T2 2022.
Al cierre de T2 2026, 906 fondos que sigue Wall St. Rank tenían W.P. Carey en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.