Caldwell Trust
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de Caldwell Trust Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund VTIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción VTIP Actividad de fondos de VTIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 484 k Vender
9,645
-975
-9% -USD 49 k 0.04% 238
2026
Q1 		USD 530 k Vender
10,620
-500
-4% -USD 24.9 k 0.05% 227
2025
Q4 		USD 550 k Mantener
11,120
– – 0.05% 224
2025
Q3 		USD 563 k Vender
11,120
-800
-7% -USD 40.3 k 0.05% 216
2025
Q2 		USD 599 k Vender
11,920
-50
-0.4% -USD 2.5 k 0.06% 205
2025
Q1 		USD 597 k Mantener
11,970
– – 0.06% 201
2024
Q4 		USD 580 k Vender
11,970
-576
-5% -USD 28.1 k 0.06% 203
2024
Q3 		USD 619 k Vender
12,546
-500
-4% -USD 24.3 k 0.07% 202
2024
Q2 		USD 633 k Vender
13,046
-1,864
-13% -USD 89.6 k 0.07% 191
2024
Q1 		USD 714 k Vender
14,910
-20,710
-58% -USD 986 k 0.08% 177
2023
Q4 		USD 1.69 M Vender
35,620
-2,222
-6% -USD 105 k 0.21% 104
2023
Q3 		USD 1.79 M Vender
37,842
-10,660
-22% -USD 504 k 0.24% 93
2023
Q2 		USD 2.3 M Vender
48,502
-21,957
-31% -USD 1.05 M 0.3% 73
2023
Q1 		USD 3.37 M Vender
70,459
-24,918
-26% -USD 1.17 M 0.47% 51
2022
Q4 		USD 4.46 M Vender
95,377
-49,604
-34% -USD 2.36 M 0.63% 43
2022
Q3 		USD 6.98 M Vender
144,981
-2,546
-2% -USD 126 k 1.04% 21
2022
Q2 		USD 7.39 M Comprar
147,527
+38,500
+35% +USD 1.95 M 1.02% 24
2022
Q1 		USD 5.58 M Comprar
109,027
+28,257
+35% +USD 1.45 M 0.67% 40
2021
Q4 		USD 4.15 M Comprar
80,770
+68,049
+535% +USD 3.54 M 0.48% 50
2021
Q3 		USD 669 k Comprar
12,721
+380
+3% +USD 19.9 k 0.08% 174
2021
Q2 		USD 647 k Comprar
12,341
+576
+5% +USD 30 k 0.08% 173
2021
Q1 		USD 606 k Mantener
11,765
– – 0.08% 167
2020
Q4 		USD 601 k Comprar
11,765
+215
+2% +USD 10.9 k 0.09% 157
2020
Q3 		USD 589 k Comprar
11,550
+380
+3% +USD 19.3 k 0.1% 144
2020
Q2 		USD 560 k Comprar
11,170
+325
+3% +USD 16.2 k 0.09% 160
2020
Q1 		USD 528 k Comprar
10,845
+2,715
+33% +USD 133 k 0.1% 149
2019
Q4 		USD 401 k Comprar
+8,130
Nuevas +USD 400 k 0.06% 193

Otros fondos que tienen VTIP en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Associates
Cambridge Associates Boston, Massachusetts AUM de USD 6929 M 17.96% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Empirical Wealth Management
Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 6853 M 30.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en VTIP: resumen de T2 2026

Caldwell Trust redujo su participación en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund (VTIP) en 9.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 49 k, y conservó 9,645 acciones valuadas en USD 484 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #238.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en VTIP en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.39 M en T2 2022. Al cierre de T2 2026, 956 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTIP.

  • Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 9,645 acciones de Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund con un valor de USD 484 k.
  • Caldwell Trust vendió 975 acciones de Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 49 k.
  • Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund representó 0.04% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 238.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Caldwell Trust en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund alcanzó su máximo de USD 7.39 M en T2 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 956 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.