de Caldwell Trust iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción USMV Actividad de fondos de USMV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 93 k	Vender	954 -141	-13%	-USD 14 k	0.01%	422
2026 Q2	USD 106 k	Mantener	1,095	–	–	0.01%	401
2026 Q1	USD 102 k	Vender	1,095 -500	-31%	-USD 47.5 k	0.01%	405
2025 Q4	USD 150 k	Mantener	1,595	–	–	0.01%	356
2025 Q3	USD 152 k	Mantener	1,595	–	–	0.01%	347
2025 Q2	USD 150 k	Mantener	1,595	–	–	0.02%	341
2025 Q1	USD 149 k	Mantener	1,595	–	–	0.02%	342
2024 Q4	USD 142 k	Mantener	1,595	–	–	0.01%	352
2024 Q3	USD 146 k	Vender	1,595 -241	-13%	-USD 21.2 k	0.02%	346
2024 Q2	USD 154 k	Mantener	1,836	–	–	0.02%	334
2024 Q1	USD 153 k	Comprar	1,836 +500	+37%	+USD 40.3 k	0.02%	338
2023 Q4	USD 104 k	Comprar	1,336 +395	+42%	+USD 29.5 k	0.01%	366
2023 Q3	USD 68.1 k	Mantener	941	–	–	0.01%	396
2023 Q2	USD 69.9 k	Mantener	941	–	–	0.01%	403
2023 Q1	USD 68.4 k	Vender	941 -140	-13%	-USD 10.1 k	0.01%	393
2022 Q4	USD 77.9 k	Mantener	1,081	–	–	0.01%	369
2022 Q3	USD 71.5 k	Mantener	1,081	–	–	0.01%	373
2022 Q2	USD 75.9 k	Comprar	1,081 +281	+35%	+USD 20.6 k	0.01%	386
2022 Q1	USD 62.1 k	Mantener	800	–	–	0.01%	434
2021 Q4	USD 64.7 k	Mantener	800	–	–	0.01%	426
2021 Q3	USD 58.8 k	Mantener	800	–	–	0.01%	426
2021 Q2	USD 58.9 k	Mantener	800	–	–	0.01%	427
2021 Q1	USD 55.4 k	Mantener	800	–	–	0.01%	420
2020 Q4	USD 54.3 k	Mantener	800	–	–	0.01%	405
2020 Q3	USD 51 k	Mantener	800	–	–	0.01%	407
2020 Q2	USD 48.5 k	Mantener	800	–	–	0.01%	418
2020 Q1	USD 43.2 k	Mantener	800	–	–	0.01%	431
2019 Q4	USD 52.5 k	Comprar	+800	Nuevas	+USD 51.4 k	0.01%	453

Otros fondos que tienen USMV en su cartera

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Catalyst Capital Advisors Huntington, New York AUM de USD 6207 M 15.35% Rendimiento estimado a 1 año

Millburn Ridgefield Corp New York AUM de USD 5452 M 11.92% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año

Geneos Wealth Management Englewood, Colorado AUM de USD 5318 M 16.49% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en USMV: resumen de T3 2026

Caldwell Trust redujo su participación en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) en 13% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 14 k, y conservó 954 acciones valuadas en USD 93 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #422.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en USMV en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 154 k en T2 2024. Al cierre de T3 2026, 966 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USMV.

Al cierre de T3 2026, Caldwell Trust tenía 954 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF con un valor de USD 93 k.
Caldwell Trust vendió 141 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 14 k.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF representó 0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T3 2026 y fue su posición número 422.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
La posición de Caldwell Trust en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF alcanzó su máximo de USD 154 k en T2 2024.
Al cierre de T3 2026, 966 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.