de Caldwell Trust WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-1,100	Cerradas	-USD 55.4 k	–	838
2026 Q2	USD 55.4 k	Comprar	+1,100	Nuevas	+USD 55.4 k	﹤0.01%	486

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

3EDGE Asset Management Naples, Florida AUM de USD 2349 M 10.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morton Capital Management Calabasas, California AUM de USD 828 M 13.29% Rendimiento estimado a 1 año

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 1800 M 17.41% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 769 M 23.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en USFR: resumen de T3 2026

Caldwell Trust cerró por completo su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en T3 2026, liquidando una posición de 1,100 acciones por un valor estimado de USD 55.4 k.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en USFR en T2 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 55.4 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 401 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Caldwell Trust reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Caldwell Trust vendió 1,100 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 55.4 k.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre.
La posición de Caldwell Trust en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 55.4 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 401 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.