Caldwell Trust
icono de PSX

de Caldwell Trust Phillips 66 PSX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción PSX Actividad de fondos de PSX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.19 M Comprar
18,852
+277
+1% +USD 47.7 k 0.26% 84
2026
Q1 		USD 3.38 M Comprar
18,575
+1,186
+7% +USD 186 k 0.3% 73
2025
Q4 		USD 2.24 M Comprar
17,389
+1,782
+11% +USD 240 k 0.2% 98
2025
Q3 		USD 2.12 M Comprar
15,607
+1,023
+7% +USD 131 k 0.2% 99
2025
Q2 		USD 1.74 M Vender
14,584
-340
-2% -USD 38.1 k 0.17% 114
2025
Q1 		USD 1.84 M Comprar
14,924
+691
+5% +USD 85.2 k 0.2% 109
2024
Q4 		USD 1.62 M Comprar
14,233
+3,087
+28% +USD 393 k 0.17% 116
2024
Q3 		USD 1.47 M Comprar
11,146
+661
+6% +USD 89.3 k 0.15% 124
2024
Q2 		USD 1.48 M Comprar
10,485
+598
+6% +USD 88.5 k 0.16% 117
2024
Q1 		USD 1.61 M Comprar
9,887
+1,075
+12% +USD 155 k 0.19% 110
2023
Q4 		USD 1.17 M Comprar
8,812
+2,742
+45% +USD 328 k 0.15% 126
2023
Q3 		USD 729 k Comprar
6,070
+50
+0.8% +USD 5.61 k 0.1% 161
2023
Q2 		USD 574 k Vender
6,020
-2,257
-27% -USD 219 k 0.07% 188
2023
Q1 		USD 839 k Comprar
8,277
+477
+6% +USD 48.5 k 0.12% 150
2022
Q4 		USD 812 k Vender
7,800
-68
-0.9% -USD 6.96 k 0.11% 151
2022
Q3 		USD 635 k Comprar
7,868
+427
+6% +USD 36.4 k 0.09% 167
2022
Q2 		USD 610 k Comprar
7,441
+78
+1% +USD 7.22 k 0.08% 174
2022
Q1 		USD 636 k Vender
7,363
-1,545
-17% -USD 130 k 0.08% 181
2021
Q4 		USD 645 k Vender
8,908
-82
-0.9% -USD 6.2 k 0.07% 183
2021
Q3 		USD 630 k Mantener
8,990
– – 0.08% 178
2021
Q2 		USD 772 k Vender
8,990
-25
-0.3% -USD 2.11 k 0.1% 152
2021
Q1 		USD 735 k Comprar
9,015
+130
+1% +USD 10.2 k 0.1% 151
2020
Q4 		USD 621 k Vender
8,885
-1,001
-10% -USD 58.8 k 0.09% 152
2020
Q3 		USD 512 k Vender
9,886
-1,600
-14% -USD 97.6 k 0.08% 162
2020
Q2 		USD 826 k Vender
11,486
-150
-1% -USD 10.6 k 0.14% 122
2020
Q1 		USD 624 k Comprar
11,636
+1,041
+10% +USD 84.7 k 0.12% 134
2019
Q4 		USD 1.18 M Comprar
+10,595
Nuevas +USD 1.19 M 0.18% 115

Otros fondos que tienen PSX en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Elliott Investment Management
Elliott Investment Management West Palm Beach, Florida AUM de USD 22.7 mil M 59.88% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en PSX: resumen de T2 2026

Caldwell Trust aumentó su participación en Phillips 66 (PSX) en 1.5% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 47.7 k y elevar la posición a 18,852 acciones con un valor de USD 3.19 M. La posición representa 0.26% de la cartera y ocupa el puesto #84.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en PSX en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.38 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 2,110 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PSX.

  • Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 18,852 acciones de Phillips 66 con un valor de USD 3.19 M.
  • Caldwell Trust compró 277 acciones de Phillips 66 en T2 2026, por un monto estimado de USD 47.7 k.
  • Phillips 66 representó 0.26% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 84.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en Phillips 66 en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Caldwell Trust en Phillips 66 alcanzó su máximo de USD 3.38 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 2,110 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Phillips 66 en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.