Caldwell Trust
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de Caldwell Trust iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción IWR Actividad de fondos de IWR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 804 k Mantener
7,531
– – 0.06% 184
2026
Q2 		USD 831 k Mantener
7,531
– – 0.07% 181
2026
Q1 		USD 732 k Mantener
7,531
– – 0.07% 189
2025
Q4 		USD 725 k Mantener
7,531
– – 0.06% 194
2025
Q3 		USD 727 k Comprar
7,531
+47
+0.6% +USD 4.46 k 0.07% 191
2025
Q2 		USD 688 k Comprar
7,484
+800
+12% +USD 69.1 k 0.07% 191
2025
Q1 		USD 569 k Comprar
6,684
+145
+2% +USD 12.9 k 0.06% 204
2024
Q4 		USD 578 k Mantener
6,539
– – 0.06% 204
2024
Q3 		USD 576 k Mantener
6,539
– – 0.06% 215
2024
Q2 		USD 530 k Vender
6,539
-98
-1% -USD 7.98 k 0.06% 207
2024
Q1 		USD 558 k Mantener
6,637
– – 0.07% 202
2023
Q4 		USD 516 k Vender
6,637
-72
-1% -USD 5.12 k 0.07% 202
2023
Q3 		USD 465 k Vender
6,709
-1,031
-13% -USD 75.2 k 0.06% 207
2023
Q2 		USD 565 k Vender
7,740
-26
-0.3% -USD 1.81 k 0.07% 190
2023
Q1 		USD 543 k Comprar
7,766
+1,449
+23% +USD 102 k 0.08% 188
2022
Q4 		USD 426 k Vender
6,317
-2,076
-25% -USD 140 k 0.06% 206
2022
Q3 		USD 522 k Mantener
8,393
– – 0.08% 184
2022
Q2 		USD 543 k Vender
8,393
-94
-1% -USD 6.69 k 0.07% 182
2022
Q1 		USD 662 k Vender
8,487
-196
-2% -USD 15.1 k 0.08% 173
2021
Q4 		USD 721 k Comprar
8,683
+100
+1% +USD 8.21 k 0.08% 168
2021
Q3 		USD 671 k Comprar
8,583
+2,775
+48% +USD 222 k 0.08% 173
2021
Q2 		USD 460 k Vender
5,808
-2,076
-26% -USD 161 k 0.06% 199
2021
Q1 		USD 583 k Comprar
7,884
+3,128
+66% +USD 226 k 0.08% 170
2020
Q4 		USD 326 k Mantener
4,756
– – 0.05% 206
2020
Q3 		USD 273 k Vender
4,756
-1,032
-18% -USD 58.7 k 0.04% 213
2020
Q2 		USD 310 k Mantener
5,788
– – 0.05% 202
2020
Q1 		USD 250 k Mantener
5,788
– – 0.05% 215
2019
Q4 		USD 345 k Comprar
+5,788
Nuevas +USD 332 k 0.05% 207

Otros fondos que tienen IWR en su cartera

US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
AMG National Trust Bank
AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado AUM de USD 4908 M 13.93% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en IWR: resumen de T3 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) en T3 2026, con 7,531 acciones por un valor de USD 804 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #184.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en IWR en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 831 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,288 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWR.

  • Al cierre de T3 2026, Caldwell Trust tenía 7,531 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF con un valor de USD 804 k.
  • Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF en T3 2026.
  • iShares Russell Mid-Cap ETF representó 0.06% de la cartera de Caldwell Trust en T3 2026 y fue su posición número 184.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Caldwell Trust en iShares Russell Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 831 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 1,288 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.