Caldwell Trust
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de Caldwell Trust iShares Russell 1000 Growth ETF IWF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción IWF Actividad de fondos de IWF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.04 M Comprar
24,266
+1,665
+7% +USD 204 k 0.24% 86
2026
Q2 		USD 2.81 M Comprar
22,601
+1,965
+10% +USD 237 k 0.23% 91
2026
Q1 		USD 2.2 M Vender
20,636
-128
-0.6% -USD 14.5 k 0.2% 101
2025
Q4 		USD 2.46 M Vender
20,764
-340
-2% -USD 40.3 k 0.22% 92
2025
Q3 		USD 2.47 M Comprar
21,104
+520
+3% +USD 57.9 k 0.23% 92
2025
Q2 		USD 2.18 M Mantener
20,584
– – 0.22% 97
2025
Q1 		USD 1.86 M Comprar
20,584
+468
+2% +USD 46.2 k 0.2% 108
2024
Q4 		USD 2.02 M Vender
20,116
-10,000
-33% -USD 984 k 0.21% 97
2024
Q3 		USD 2.83 M Mantener
30,116
– – 0.3% 72
2024
Q2 		USD 2.74 M Mantener
30,116
– – 0.3% 72
2024
Q1 		USD 2.54 M Mantener
30,116
– – 0.3% 77
2023
Q4 		USD 2.28 M Vender
30,116
-140
-0.5% -USD 9.9 k 0.29% 77
2023
Q3 		USD 2.01 M Vender
30,256
-708
-2% -USD 48.9 k 0.27% 80
2023
Q2 		USD 2.13 M Comprar
30,964
+11,100
+56% +USD 706 k 0.28% 80
2023
Q1 		USD 1.21 M Comprar
19,864
+740
+4% +USD 42.6 k 0.17% 120
2022
Q4 		USD 1.02 M Mantener
19,124
– – 0.14% 134
2022
Q3 		USD 1.01 M Mantener
19,124
– – 0.15% 127
2022
Q2 		USD 1.05 M Comprar
19,124
+2,520
+15% +USD 151 k 0.14% 126
2022
Q1 		USD 1.15 M Comprar
16,604
+248
+2% +USD 16.9 k 0.14% 131
2021
Q4 		USD 1.25 M Mantener
16,356
– – 0.14% 125
2021
Q3 		USD 1.12 M Mantener
16,356
– – 0.14% 124
2021
Q2 		USD 1.11 M Mantener
16,356
– – 0.15% 124
2021
Q1 		USD 994 k Mantener
16,356
– – 0.14% 129
2020
Q4 		USD 986 k Mantener
16,356
– – 0.15% 118
2020
Q3 		USD 887 k Mantener
16,356
– – 0.15% 117
2020
Q2 		USD 785 k Mantener
16,356
– – 0.13% 126
2020
Q1 		USD 616 k Mantener
16,356
– – 0.12% 136
2019
Q4 		USD 719 k Comprar
+16,356
Nuevas +USD 683 k 0.11% 150

Otros fondos que tienen IWF en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 21.87% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en IWF: resumen de T3 2026

Caldwell Trust aumentó su participación en iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) en 7.4% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 204 k y elevar la posición a 24,266 acciones con un valor de USD 3.04 M. La posición representa 0.24% de la cartera y ocupa el puesto #86.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en IWF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,838 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWF.

  • Al cierre de T3 2026, Caldwell Trust tenía 24,266 acciones de iShares Russell 1000 Growth ETF con un valor de USD 3.04 M.
  • Caldwell Trust compró 1,665 acciones de iShares Russell 1000 Growth ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 204 k.
  • iShares Russell 1000 Growth ETF representó 0.24% de la cartera de Caldwell Trust en T3 2026 y fue su posición número 86.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Growth ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,838 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.