de Caldwell Trust iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 178 k	Comprar	735 +377	+105%	+USD 87.8 k	0.01%	344
2026 Q1	USD 76.5 k	Mantener	358	–	–	0.01%	438
2025 Q4	USD 75.3 k	Mantener	358	–	–	0.01%	425
2025 Q3	USD 72.9 k	Comprar	358 +111	+45%	+USD 22.1 k	0.01%	425
2025 Q2	USD 48 k	Mantener	247	–	–	﹤0.01%	473
2025 Q1	USD 46.5 k	Comprar	+247	Nuevas	+USD 47 k	0.01%	469
2024 Q4	–	Vender	-2,670	Cerradas	-USD 507 k	–	719
2024 Q3	USD 507 k	Mantener	2,670	–	–	0.05%	223
2024 Q2	USD 466 k	Mantener	2,670	–	–	0.05%	219
2024 Q1	USD 478 k	Mantener	2,670	–	–	0.06%	224
2023 Q4	USD 441 k	Mantener	2,670	–	–	0.06%	219
2023 Q3	USD 405 k	Vender	2,670 -160	-6%	-USD 25.4 k	0.06%	219
2023 Q2	USD 447 k	Mantener	2,830	–	–	0.06%	212
2023 Q1	USD 431 k	Mantener	2,830	–	–	0.06%	208
2022 Q4	USD 429 k	Mantener	2,830	–	–	0.06%	205
2022 Q3	USD 385 k	Mantener	2,830	–	–	0.06%	213
2022 Q2	USD 410 k	Mantener	2,830	–	–	0.06%	211
2022 Q1	USD 470 k	Mantener	2,830	–	–	0.06%	209
2021 Q4	USD 475 k	Mantener	2,830	–	–	0.05%	215
2021 Q3	USD 443 k	Mantener	2,830	–	–	0.06%	211
2021 Q2	USD 449 k	Mantener	2,830	–	–	0.06%	201
2021 Q1	USD 429 k	Mantener	2,830	–	–	0.06%	195
2020 Q4	USD 387 k	Mantener	2,830	–	–	0.06%	198
2020 Q3	USD 334 k	Vender	2,830 -100	-3%	-USD 11.9 k	0.06%	199
2020 Q2	USD 330 k	Mantener	2,930	–	–	0.06%	199
2020 Q1	USD 291 k	Vender	2,930 -40	-1%	-USD 4.98 k	0.06%	203
2019 Q4	USD 405 k	Comprar	+2,970	Nuevas	+USD 391 k	0.06%	192

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en IWD: resumen de T2 2026

Caldwell Trust aumentó su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 105% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 87.8 k y elevar la posición a 735 acciones con un valor de USD 178 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #344.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2019 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 507 k en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 1,985 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 735 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 178 k.
Caldwell Trust compró 377 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 87.8 k.
iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 344.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
La posición de Caldwell Trust en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 507 k en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 1,985 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.