de Caldwell Trust iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 505 k	Mantener	3,550	–	–	0.04%	237
2026 Q2	USD 488 k	Comprar	3,550 +345	+11%	+USD 45.6 k	0.04%	237
2026 Q1	USD 363 k	Mantener	3,205	–	–	0.03%	261
2025 Q4	USD 395 k	Mantener	3,205	–	–	0.04%	250
2025 Q3	USD 387 k	Vender	3,205 -210	-6%	-USD 24.2 k	0.04%	248
2025 Q2	USD 376 k	Mantener	3,415	–	–	0.04%	246
2025 Q1	USD 317 k	Comprar	3,415 +100	+3%	+USD 10.1 k	0.03%	257
2024 Q4	USD 337 k	Comprar	3,315 +85	+3%	+USD 8.48 k	0.04%	250
2024 Q3	USD 309 k	Mantener	3,230	–	–	0.03%	264
2024 Q2	USD 299 k	Mantener	3,230	–	–	0.03%	265
2024 Q1	USD 273 k	Mantener	3,230	–	–	0.03%	272
2023 Q4	USD 243 k	Mantener	3,230	–	–	0.03%	277
2023 Q3	USD 221 k	Mantener	3,230	–	–	0.03%	278
2023 Q2	USD 228 k	Mantener	3,230	–	–	0.03%	279
2023 Q1	USD 206 k	Mantener	3,230	–	–	0.03%	279
2022 Q4	USD 189 k	Mantener	3,230	–	–	0.03%	284
2022 Q3	USD 187 k	Mantener	3,230	–	–	0.03%	273
2022 Q2	USD 195 k	Comprar	3,230 +210	+7%	+USD 13.9 k	0.03%	278
2022 Q1	USD 231 k	Mantener	3,020	–	–	0.03%	262
2021 Q4	USD 253 k	Mantener	3,020	–	–	0.03%	256
2021 Q3	USD 223 k	Vender	3,020 -380	-11%	-USD 29 k	0.03%	265
2021 Q2	USD 247 k	Mantener	3,400	–	–	0.03%	253
2021 Q1	USD 221 k	Mantener	3,400	–	–	0.03%	255
2020 Q4	USD 217 k	Mantener	3,400	–	–	0.03%	244
2020 Q3	USD 196 k	Comprar	3,400 +300	+10%	+USD 17 k	0.03%	244
2020 Q2	USD 161 k	Comprar	3,100 +60	+2%	+USD 2.88 k	0.03%	267
2020 Q1	USD 125 k	Vender	3,040 -888	-23%	-USD 42 k	0.02%	292
2019 Q4	USD 190 k	Comprar	+3,928	Nuevas	+USD 182 k	0.03%	269

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Regions Financial Corp Birmingham, Alabama AUM de USD 16.4 mil M 18.73% Rendimiento estimado a 1 año

SoFi Wealth San Francisco, California AUM de USD 2587 M 14.4% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 61 mil M 26.92% Rendimiento estimado a 1 año

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de USD 61.2 mil M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en IVW: resumen de T3 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en T3 2026, con 3,550 acciones por un valor de USD 505 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #237.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en IVW en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,350 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

Al cierre de T3 2026, Caldwell Trust tenía 3,550 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 505 k.
Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T3 2026.
iShares S&P 500 Growth ETF representó 0.04% de la cartera de Caldwell Trust en T3 2026 y fue su posición número 237.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 1,350 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.