Caldwell Trust
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de Caldwell Trust iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 23.6 M Comprar
31,504
+1,227
+4% +USD 893 k 1.91% 8
2026
Q1 		USD 19.8 M Comprar
30,277
+1,211
+4% +USD 827 k 1.77% 9
2025
Q4 		USD 19.9 M Comprar
29,066
+395
+1% +USD 268 k 1.77% 10
2025
Q3 		USD 19.2 M Comprar
28,671
+2,095
+8% +USD 1.35 M 1.79% 9
2025
Q2 		USD 16.5 M Vender
26,576
-570
-2% -USD 327 k 1.65% 10
2025
Q1 		USD 15.3 M Comprar
27,146
+1,181
+5% +USD 697 k 1.64% 10
2024
Q4 		USD 15.3 M Comprar
25,965
+836
+3% +USD 495 k 1.6% 10
2024
Q3 		USD 14.5 M Comprar
25,129
+1,612
+7% +USD 896 k 1.52% 11
2024
Q2 		USD 12.9 M Comprar
23,517
+5,373
+30% +USD 2.83 M 1.42% 11
2024
Q1 		USD 9.5 M Comprar
18,144
+1,131
+7% +USD 566 k 1.11% 20
2023
Q4 		USD 8.13 M Comprar
17,013
+1,314
+8% +USD 588 k 1.03% 25
2023
Q3 		USD 6.74 M Comprar
15,699
+562
+4% +USD 251 k 0.92% 29
2023
Q2 		USD 6.75 M Comprar
15,137
+3,770
+33% +USD 1.59 M 0.88% 31
2023
Q1 		USD 4.67 M Comprar
11,367
+4,130
+57% +USD 1.66 M 0.65% 41
2022
Q4 		USD 2.78 M Comprar
7,237
+90
+1% +USD 34.7 k 0.39% 64
2022
Q3 		USD 2.56 M Mantener
7,147
– – 0.38% 64
2022
Q2 		USD 2.71 M Mantener
7,147
– – 0.37% 66
2022
Q1 		USD 3.24 M Comprar
7,147
+2,053
+40% +USD 918 k 0.39% 62
2021
Q4 		USD 2.43 M Vender
5,094
-300
-6% -USD 138 k 0.28% 80
2021
Q3 		USD 2.32 M Comprar
5,394
+145
+3% +USD 64.3 k 0.29% 80
2021
Q2 		USD 2.26 M Mantener
5,249
– – 0.3% 80
2021
Q1 		USD 2.09 M Mantener
5,249
– – 0.29% 81
2020
Q4 		USD 1.97 M Mantener
5,249
– – 0.3% 79
2020
Q3 		USD 1.76 M Vender
5,249
-25
-0.5% -USD 8.32 k 0.29% 80
2020
Q2 		USD 1.63 M Vender
5,274
-39
-0.7% -USD 11.5 k 0.27% 84
2020
Q1 		USD 1.37 M Vender
5,313
-436
-8% -USD 134 k 0.26% 86
2019
Q4 		USD 1.86 M Comprar
+5,749
Nuevas +USD 1.78 M 0.28% 82

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Capula Management
Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 28 mil M 22.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en IVV: resumen de T2 2026

Caldwell Trust aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 4.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 893 k y elevar la posición a 31,504 acciones con un valor de USD 23.6 M. La posición representa 1.91% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 4,127 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 31,504 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 23.6 M.
  • Caldwell Trust compró 1,227 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 893 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 1.91% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 8.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 4,127 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.