de Caldwell Trust iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF IJS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción IJS Actividad de fondos de IJS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 51.4 k	Comprar	376 +71	+23%	+USD 9.16 k	﹤0.01%	495
2026 Q1	USD 36.1 k	Mantener	305	–	–	﹤0.01%	529
2025 Q4	USD 34.7 k	Mantener	305	–	–	﹤0.01%	522
2025 Q3	USD 33.7 k	Mantener	305	–	–	﹤0.01%	522
2025 Q2	USD 30.3 k	Mantener	305	–	–	﹤0.01%	521
2025 Q1	USD 29.7 k	Mantener	305	–	–	﹤0.01%	516
2024 Q4	USD 33.1 k	Mantener	305	–	–	﹤0.01%	494
2024 Q3	USD 32.8 k	Mantener	305	–	–	﹤0.01%	499
2024 Q2	USD 29.7 k	Vender	305 -100	-25%	-USD 9.8 k	﹤0.01%	505
2024 Q1	USD 41.6 k	Mantener	405	–	–	﹤0.01%	477
2023 Q4	USD 41.7 k	Comprar	405 +100	+33%	+USD 9.11 k	0.01%	468
2023 Q3	USD 27.2 k	Mantener	305	–	–	﹤0.01%	503
2023 Q2	USD 29 k	Mantener	305	–	–	﹤0.01%	514
2023 Q1	USD 28.5 k	Mantener	305	–	–	﹤0.01%	507
2022 Q4	USD 27.8 k	Comprar	+305	Nuevas	+USD 28.1 k	﹤0.01%	499
2020 Q1	–	Vender	-280	Cerradas	-USD 22.5 k	–	816
2019 Q4	USD 22.5 k	Comprar	+280	Nuevas	+USD 21.7 k	﹤0.01%	577

Otros fondos que tienen IJS en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Sherman Porfolios Coeur D'alene, Idaho AUM de USD 1277 M 32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Pinkerton Retirement Specialists Coeur D Alene, Idaho AUM de USD 1164 M 28.78% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.3 mil M 25.54% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en IJS: resumen de T2 2026

Caldwell Trust aumentó su participación en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS) en 23% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 9.16 k y elevar la posición a 376 acciones con un valor de USD 51.4 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #495.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en IJS en T4 2019 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 889 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJS.

Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 376 acciones de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF con un valor de USD 51.4 k.
Caldwell Trust compró 71 acciones de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 9.16 k.
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 495.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 889 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.