Caldwell Trust
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de Caldwell Trust iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 175 k Mantener
1,200
– – 0.01% 344
2026
Q2 		USD 171 k Mantener
1,200
– – 0.01% 348
2026
Q1 		USD 145 k Mantener
1,200
– – 0.01% 365
2025
Q4 		USD 155 k Mantener
1,200
– – 0.01% 353
2025
Q3 		USD 151 k Mantener
1,200
– – 0.01% 349
2025
Q2 		USD 139 k Mantener
1,200
– – 0.01% 349
2025
Q1 		USD 123 k Mantener
1,200
– – 0.01% 360
2024
Q4 		USD 132 k Mantener
1,200
– – 0.01% 358
2024
Q3 		USD 131 k Mantener
1,200
– – 0.01% 361
2024
Q2 		USD 125 k Mantener
1,200
– – 0.01% 363
2024
Q1 		USD 121 k Mantener
1,200
– – 0.01% 366
2023
Q4 		USD 109 k Mantener
1,200
– – 0.01% 358
2023
Q3 		USD 97.7 k Mantener
1,200
– – 0.01% 359
2023
Q2 		USD 101 k Mantener
1,200
– – 0.01% 361
2023
Q1 		USD 93.6 k Mantener
1,200
– – 0.01% 353
2022
Q4 		USD 86.1 k Vender
1,200
-230
-16% -USD 16.5 k 0.01% 359
2022
Q3 		USD 95.8 k Mantener
1,430
– – 0.01% 351
2022
Q2 		USD 103 k Mantener
1,430
– – 0.01% 355
2022
Q1 		USD 124 k Mantener
1,430
– – 0.01% 344
2021
Q4 		USD 133 k Mantener
1,430
– – 0.02% 334
2021
Q3 		USD 119 k Mantener
1,430
– – 0.02% 339
2021
Q2 		USD 118 k Mantener
1,430
– – 0.02% 337
2021
Q1 		USD 109 k Mantener
1,430
– – 0.02% 334
2020
Q4 		USD 102 k Mantener
1,430
– – 0.02% 333
2020
Q3 		USD 91.5 k Mantener
1,430
– – 0.02% 333
2020
Q2 		USD 84.4 k Vender
1,430
-180
-11% -USD 10 k 0.01% 360
2020
Q1 		USD 78.4 k Mantener
1,610
– – 0.01% 356
2019
Q4 		USD 96.7 k Comprar
+1,610
Nuevas +USD 92.5 k 0.01% 366

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
Global Retirement Partners
Global Retirement Partners San Rafael, California AUM de USD 7104 M
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en DSI: resumen de T3 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en T3 2026, con 1,200 acciones por un valor de USD 175 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #344.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en DSI en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 528 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T3 2026, Caldwell Trust tenía 1,200 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 175 k.
  • Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2026.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T3 2026 y fue su posición número 344.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 528 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.