de Caldwell Trust State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 43.1 k	Mantener	400	–	–	﹤0.01%	513
2026 Q1	USD 36.6 k	Mantener	400	–	–	﹤0.01%	527
2025 Q4	USD 35.7 k	Mantener	400	–	–	﹤0.01%	520
2025 Q3	USD 36.2 k	Mantener	400	–	–	﹤0.01%	515
2025 Q2	USD 33.1 k	Mantener	400	–	–	﹤0.01%	510
2025 Q1	USD 30.6 k	Mantener	400	–	–	﹤0.01%	512
2024 Q4	USD 31.2 k	Mantener	400	–	–	﹤0.01%	501
2024 Q3	USD 30.6 k	Mantener	400	–	–	﹤0.01%	504
2024 Q2	USD 28.8 k	Mantener	400	–	–	﹤0.01%	508
2024 Q1	USD 29.2 k	Mantener	400	–	–	﹤0.01%	515
2023 Q4	USD 28.9 k	Mantener	400	–	–	﹤0.01%	506
2023 Q3	USD 27.1 k	Mantener	400	–	–	﹤0.01%	504
2023 Q2	USD 28 k	Mantener	400	–	–	﹤0.01%	522
2023 Q1	USD 26.8 k	Mantener	400	–	–	﹤0.01%	514
2022 Q4	USD 25.7 k	Mantener	400	–	–	﹤0.01%	505
2022 Q3	USD 25.3 k	Mantener	400	–	–	﹤0.01%	511
2022 Q2	USD 25.8 k	Mantener	400	–	–	﹤0.01%	518
2022 Q1	USD 30.8 k	Mantener	400	–	–	﹤0.01%	522
2021 Q4	USD 33.2 k	Mantener	400	–	–	﹤0.01%	510
2021 Q3	USD 34.1 k	Comprar	+400	Nuevas	+USD 34.5 k	﹤0.01%	499

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de USD 72.7 mil M 39.36% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en CWB: resumen de T2 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en T2 2026, con 400 acciones por un valor de USD 43.1 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #513.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en CWB en T3 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 567 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 400 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 43.1 k.
Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T2 2026.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 513.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T3 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 567 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.