de BWM Planning U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Historial de posiciones en acciones

Cartera de BWM Planning Detalles de la acción DFAC Actividad de fondos de DFAC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 481 k	Comprar	10,839 +17	+0.2%	+USD 727	0.11%	68
2026 Q1	USD 421 k	Vender	10,822 -1,158	-10%	-USD 46.7 k	0.11%	66
2025 Q4	USD 474 k	Comprar	11,980 +595	+5%	+USD 23.2 k	0.13%	65
2025 Q3	USD 439 k	Vender	11,385 -14	-0.1%	-USD 522	0.13%	63
2025 Q2	USD 409 k	Vender	11,399 -489	-4%	-USD 16.3 k	0.14%	61
2025 Q1	USD 392 k	Comprar	11,888 +1,988	+20%	+USD 69 k	0.17%	61
2024 Q4	USD 342 k	Comprar	9,900 +460	+5%	+USD 16.2 k	0.15%	64
2024 Q3	USD 324 k	Comprar	+9,440	Nuevas	+USD 312 k	0.14%	65

Otros fondos que tienen DFAC en su cartera

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Greenspring Advisors Towson, Maryland AUM de USD 1805 M 22.29% Rendimiento estimado a 1 año

Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania AUM de USD 1582 M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BWM Planning en DFAC: resumen de T2 2026

BWM Planning aumentó su participación en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) en 0.16% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 727 y elevar la posición a 10,839 acciones con un valor de USD 481 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #68.

BWM Planning reportó por primera vez una posición en DFAC en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,222 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAC.

Al cierre de T2 2026, BWM Planning tenía 10,839 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 481 k.
BWM Planning compró 17 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 727.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares representó 0.11% de la cartera de BWM Planning en T2 2026 y fue su posición número 68.
BWM Planning reportó por primera vez una posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,222 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de BWM Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.