BWM Plannings U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BWM Planning Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	480.826 $	Kaufen	10.839 +17	+0,2 %	+727 $	0,11 %	68
2026 Q1	420.561 $	Verkaufen	10.822 -1.158	-10 %	-46.654 $	0,11 %	66
2025 Q4	474.298 $	Kaufen	11.980 +595	+5 %	+23.223 $	0,13 %	65
2025 Q3	439.117 $	Verkaufen	11.385 -14	-0,1 %	-522 $	0,13 %	63
2025 Q2	408.533 $	Verkaufen	11.399 -489	-4 %	-16.313 $	0,14 %	61
2025 Q1	392.169 $	Kaufen	11.888 +1.988	+20 %	+69.012 $	0,17 %	61
2024 Q4	342.432 $	Kaufen	9.900 +460	+5 %	+16.200 $	0,15 %	64
2024 Q3	323.694 $	Kaufen	+9.440	Neu	+311.798 $	0,14 %	65

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Greenspring Advisors Towson, Maryland 1,8 Mrd. $ AUM 22,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania 1,58 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von BWM Planning: Q2 2026 im Rückblick

BWM Planning erhöhte seine Beteiligung an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q2 2026 um 0,16 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 727 $ und erhöhte die Position damit auf 10.839 Aktien im Wert von 480.826 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #68.

BWM Planning meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.222 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

Zum Stand von Q2 2026 hielt BWM Planning 10.839 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 480.826 $.
BWM Planning kaufte im Q2 2026 17 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 727 $.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,11 % des Portfolios von BWM Planning aus und war dessen Position auf Rang 68.
BWM Planning meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.222 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von BWM Planning für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .