de Bromfield Sneider Wealth Advisors U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bromfield Sneider Wealth Advisors Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 1.52 M	Comprar	24,393 +6,359	+35%	+USD 376 k	0.94%	15
2023 Q4	USD 1.08 M	Comprar	18,034 +147	+0.8%	+USD 7.88 k	0.73%	16
2023 Q3	USD 939 k	Comprar	17,887 +6,749	+61%	+USD 372 k	0.71%	18
2023 Q2	USD 610 k	Comprar	11,138 +2,583	+30%	+USD 135 k	0.48%	20
2023 Q1	USD 451 k	Comprar	8,555 +1,602	+23%	+USD 86.7 k	0.38%	23
2022 Q4	USD 356 k	Comprar	6,953 +490	+8%	+USD 25.2 k	0.33%	22
2022 Q3	USD 301 k	Comprar	6,463 +1,225	+23%	+USD 62.6 k	0.36%	22
2022 Q2	USD 251 k	Mantener	5,238	–	–	0.31%	26
2022 Q1	USD 294 k	Mantener	5,238	–	–	0.31%	20
2021 Q4	USD 314 k	Comprar	+5,238	Nuevas	+USD 316 k	0.32%	19

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2365 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri AUM de USD 9662 M 15.76% Rendimiento estimado a 1 año

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de USD 1269 M 16.38% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2485 M 17.07% Rendimiento estimado a 1 año

FCI

Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas AUM de USD 74 M 15.54% Rendimiento estimado a 1 año

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de USD 4404 M 16.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bromfield Sneider Wealth Advisors en DFAS: resumen de T1 2024

Bromfield Sneider Wealth Advisors aumentó su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 35% durante T1 2024, al comprar aproximadamente USD 376 k y elevar la posición a 24,393 acciones con un valor de USD 1.52 M. La posición representa 0.94% de la cartera y ocupa el puesto #15.

Bromfield Sneider Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DFAS en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2024, 612 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T1 2024, Bromfield Sneider Wealth Advisors tenía 24,393 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 1.52 M.
Bromfield Sneider Wealth Advisors compró 6,359 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T1 2024, por un monto estimado de USD 376 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.94% de la cartera de Bromfield Sneider Wealth Advisors en T1 2024 y fue su posición número 15.
Bromfield Sneider Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
Al cierre de T1 2024, 612 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Bromfield Sneider Wealth Advisors correspondiente a T1 2024, presentado el 10 abr 2024.