de Bromfield Sneider Wealth Advisors U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Histórico de posições em ações

Carteira de Bromfield Sneider Wealth Advisors Detalhes da ação DFAS Atividade dos fundos em DFAS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 1,52 mi	Comprar	24.393 +6.359	+35%	+US$ 376 mil	0,94%	15
2023 Q4	US$ 1,08 mi	Comprar	18.034 +147	+0,8%	+US$ 7,88 mil	0,73%	16
2023 Q3	US$ 939 mil	Comprar	17.887 +6.749	+61%	+US$ 372 mil	0,71%	18
2023 Q2	US$ 610 mil	Comprar	11.138 +2.583	+30%	+US$ 135 mil	0,48%	20
2023 Q1	US$ 451 mil	Comprar	8.555 +1.602	+23%	+US$ 86,7 mil	0,38%	23
2022 Q4	US$ 356 mil	Comprar	6.953 +490	+8%	+US$ 25,2 mil	0,33%	22
2022 Q3	US$ 301 mil	Comprar	6.463 +1.225	+23%	+US$ 62,6 mil	0,36%	22
2022 Q2	US$ 251 mil	Manter	5.238	–	–	0,31%	26
2022 Q1	US$ 294 mil	Manter	5.238	–	–	0,31%	20
2021 Q4	US$ 314 mil	Comprar	+5.238	Nova	+US$ 316 mil	0,32%	19

Outros fundos que detêm DFAS

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,37 bi 16,24% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri AUM de US$ 9,7 bi 15,76% Retorno est. (1 ano)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de US$ 1,27 bi 16,38% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de US$ 2,49 bi 17,07% Retorno est. (1 ano)

FCI

Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas AUM de US$ 74 mi 15,54% Retorno est. (1 ano)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de US$ 4,4 bi 16,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bromfield Sneider Wealth Advisors em DFAS no T1 2024

Bromfield Sneider Wealth Advisors aumentou sua participação em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) em 35% no T1 2024, adquirindo cerca de US$ 376 mil em ações e elevando a posição para 24.393 ações, avaliadas em US$ 1,52 mi. A posição representa 0,94% do portfólio e ocupa a posição nº 15.

Bromfield Sneider Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em DFAS no T4 2021 e a manteve por 10 trimestres desde então. 612 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAS no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, Bromfield Sneider Wealth Advisors detinha 24.393 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 1,52 mi.
Bromfield Sneider Wealth Advisors comprou 6.359 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T1 2024, por um valor estimado de US$ 376 mil.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representou 0,94% da carteira de Bromfield Sneider Wealth Advisors em T1 2024, sua posição nº 15.
Bromfield Sneider Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T4 2021 e a manteve por 10 trimestres desde então.
612 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Bromfield Sneider Wealth Advisors referente a T1 2024, protocolado em 10 de abr. de 2024.